環球印館控股(08448)主要股東架構生變。3月20日,Digital Intelligence Holdings Limited(下稱「要約人」)透過智易東方證券向除其及一致行動人士已持股份外的所有已發行股份提出無條件強制性現金要約,每股要約價0.35港元。
要約源於2月9日的股份收購。要約人與三名賣方(New Metro Inc.、許清耐及周文強)簽訂買賣協議,以0.35港元/股收購合共6,541.0466萬股環球印館股份,佔已發行股本約65.54%,總代價2,289.36631萬港元。其中5,000萬港元已現金支付,其餘1,789.36631萬港元由到期日為7月9日的免息承兌票據支付,並以所購股份設立質押作為擔保。票據償還前,賣方被視為要約人一致行動人。
完成收購後,要約人及一致行動人士持股比例升至65.54%,觸發《公司收購及合併守則》26.1條下的強制全面要約義務。要約將在3月20日開始接納,截止日期為4月22日16:00(可獲延長)。
截至最後可行日期(3月17日),環球印館已發行股份9,980萬股,其中約3,438.95萬股(佔34.46%)屬公衆股東持有,將成為本次要約對象。若全部獲接納,要約人最高需支付約1,203.63萬港元,擬以自身內部現金資源撥付。有效接納後,款項將於七個營業日內以平郵方式寄付。
要約價0.35港元較: 1)3月17日收市價1.49港元折讓約76.51%; 2)最後交易日(2月9日)收市價0.49港元折讓約28.57%; 3)截至2025年3月31日經審核每股資產淨值0.078港元溢價約348.7%。
要約人表示,完成後擬維持環球印館上市地位,暫無重大資產重組或調整固定資產計劃。現任執行董事黃振國及獨立非執行董事劉正揚將繼續留任,後續或提名新董事,具體安排將按規定另行披露。
若要約後公衆持股比例低於GEM上市規則25%下限,環球印館將採取措施儘快恢復合規,期間股份交易或被暫停。
受要約公司將於4月8日前發出回應文件,獨立財務顧問意見亦將同步披露。投資者須於4月22日16:00前通過股份過戶登記處遞交接納表格及相關文件,逾期恕不受理。