8月6日,知行集團控股(01539.HK)公告稱,其全資子公司滙能集團環球有限公司(「滙能環球」)已與信能環保工程有限公司(「賣方」)簽署補充協議,將以發行5,000萬股新股的方式償付收購Synergy Cooling Management Limited(「目標公司」)餘下對價中的2,000萬港元。
發行細節 1. 發行股份:5,000萬股,稱為「資本化股份」。 2. 發行價:每股0.40港元,較2026年8月6日收市價0.335港元溢價約19.4%,較前五個交易日平均收市價0.348港元溢價約14.94%。 3. 佔比:資本化股份相當於公司現有已發行股本約1.41%;發行完成後佔擴大後已發行股本約1.39%。 4. 面值總額:50,000,000股 × 0.01港元/股 = 50萬港元。 5. 發行資金用途:全部用於抵銷收購對價,不產生現金流入。
收購背景 • 該筆2,000萬港元源於2025年1月15日、1月20日及1月24日公告的收購事項,總對價為2億港元。 • 2026年3月31日,雙方曾將未償對價的最終到期日延至2030年6月30日。截至公告日,尚未清償對價金額約3,086萬港元。完成本次資本化後,未償金額將降至約1,086萬港元。
授權及審批 • 本次發行將依據2025年9月19日股東周年大會授出的一般授權進行,該授權尚餘6.888億股額度,足以覆蓋本次配發,無需額外股東批准。 • 公司將向港交所遞交資本化股份之上市及買賣申請。資本化完成須滿足全部先決條件並取得港交所上市批准,最遲不晚於2026年8月31日。
財務影響與動因 公司表示,資本化可直接減少集團債務規模,提升股東權益,降低整體資產負債率,並保留現金流用於節能系統租賃服務、人工智能技術服務及節能產品貿易等主營業務的發展。
其他信息 過去12個月內,公司僅於2026年5月18日及7月27日完成發行本金5,000,000美元的第二批可換股債券,所得款項已全部用於馬來西亞節能項目收購及一般營運資金。
知行集團控股是一家註冊於開曼群島的投資控股公司,業務涵蓋節能系統租賃、諮詢與人工智能技術服務及節能產品貿易。