交銀國際(03329)斥約1.65億美元購入IBRD及NWG票據 構成須予披露交易

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08/21

交銀國際(03329)8月24日晚間公告,其全資附屬公司Preferred Investment Management Limited已於2026年8月19日通過場外市場收購兩筆美元計價票據,合計本金3,000萬美元,總對價30,007,200美元,摺合約2.35億港元。交易資金均來自公司內部資源。

本次收購詳情如下: 1. IBRD票據II:本金2,000萬美元,購買價100.00美元,成交金額2,000萬美元(約1.57億元)。該票據由國際復興開發銀行(IBRD)發行,將於2036年8月25日到期,票面利率5.05%。 2. NWG票據III:本金1,000萬美元,購買價100.072美元,成交金額1,000.72萬美元(約7,855.65萬元)。該票據由NatWest Markets Plc發行,並將在倫敦證券交易所上市,票據到期日為2031年8月24日,利率為浮息。

此前,Preferred Investment已於: • 2025年8月28日以2,001.85萬美元購入IBRD票據I(本金2,000萬美元,2035年8月21日到期,票息4.75%); • 2025年11月6日以4,295,571.96美元(約3,372.02萬元)購入NWG票據I(本金4,300,000美元,2030年11月6日到期,票息4.412%); • 2026年7月16日至7月24日以6,571,761.80美元(約5,158.83萬元)購入NWG票據II(本金6,500,000美元,2031年3月27日到期,票息4.893%)。

根據香港聯交所《上市規則》第14.22條,因上述先前交易與本次交易均在十二個月內完成,相關IBRD票據收購及NWG票據收購分別被視為系列交易。合併計算後,兩組交易的最高適用百分比率均介乎5%至25%,構成須予披露交易,需遵守《上市規則》第十四章下的通知及公告規定。

公司表示,本次投資有助於在可控風險水平下提升資本運用效率,獲取穩定的投資回報;收購條款公平合理,符合公司及股東整體利益。

截至公告日,交銀國際董事會由非執行董事肖霆、朱忱,執行董事謝潔、唐珏,以及獨立非執行董事馬寧、林志軍、浦永灝組成。

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