新股招股 | 遠信儲能今起招股,一手入場費5605.97港元

老虎資訊綜合
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10月30日, 遠信儲能發布公告,公司擬全球發售5754.05萬股H股,其中,香港公開發售中初步提呈發售575.45萬股H股(可予重新分配),佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數約10.0%;國際發售中初步提呈發售5178.6萬股H股(可予重新分配),佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數約90.0%;2026年10月30日至11月4日招股,預期定價日為11月5日;發售價將為每股發售股份8.54港元-11.10港元,每手買賣單位將為500股,招銀國際為獨家保薦人;預期H股將於2026年11月9日開始於聯交所買賣。

公司是中國集成儲能系統解決方案供應商,專注於提供全面的儲能系統解決方案、硬件產品、軟件系統╱平台及配套服務。公司從事儲能系統解決方案及產品的研發、製造和銷售,並向中國及海外的客戶提供配套服務。公司的儲能系統解決方案及產品可應用於多種場景,包括大型儲能電站以及工商業應用。根據弗若斯特沙利文的資料,公司於2025年以5.4 GWh的出貨量(製造商向開發商發送電芯或系統的總容量)及2.1%的市場份額在中國儲能系統解決方案行業排名第十。

公司已訂立基石投資協議,據此,基石投資者已同意,在若干條件的規限下,認購可按總金額約3140萬港元購買的有關發售股份數目。基於發售價每股發售股份9.82港元(即本招股章程所載指示性發售價範圍的中位數)計算,基石投資者將認購的發售股份總數將為319.65萬股H股。基石投資者CDH Global Frontier Ventures Limited(「CDH Global」)為一家根據英屬維爾京群島法律註冊成立的英屬維京群島商業公司,已獲金融服務委員會認可為私人投資基金,而CDH Vision HoldingsLimited持有其100%的管理股份。

假設發售價為每股H股9.82港元,公司估計將從全球發售獲得的所得款項淨額約為5.04億港元。公司擬將公司自全球發售獲得的所得款項淨額用作下列用途:(i)約45.0%將用於採購硬件部件或產品以及招聘硬件研發人員以支持公司硬件產品的技術研發,及採購軟件產品或服務並招聘軟件研發及運營人員;(ii)約25.0%將用於在主要海外市場建立本地化團隊,探索海外業務合作伙伴關係,及發掘海外生產機遇;(iii)約20.0%將用於公司將在浙江省烏鎮設立的新工廠的建設、設備採購及實驗室開支;及(iv)約10.0%將用作營運資金及其他一般公司用途。

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