中國天弓控股有限公司(00428)10月12日晚間公告，與配售代理SFGHK Limited簽訂配售協議，將按盡力基準向不少於六名專業投資者配售最多30,851,647股新股，每股配售價0.155港元。

配售股份佔公告日期已發行股本約20.00%，佔配售完成後已發行股本約16.67%。

按最高配售數量計算，本次配售可籌集最高總額約4.800萬港元，扣除相關費用後預計所得淨額約4.700萬港元。其中約3.700萬港元擬用於投資上市及/或非上市證券，其餘約100萬港元將用於集團一般營運資金。每股配售股份的淨價約為0.152港元。

定價方面，配售價較10月12日收市價每股0.192港元折讓約19.27%，較此前連續五個交易日平均收市價每股0.1934港元折讓約19.86%。配售代理將就其配售股份收取相當於總配售價0.75%的佣金。

配售股份將依據公司於2026年6月15日股東周年大會獲授的一般授權發行，無需額外股東批准；交易須待香港聯交所批准配售股份上市及買賣後方可完成，預計在條件達成後第三個營業日交割。

配售完成後，公司股本將由154,258,237股增至185,109,884股；主要股東餘寶群持股比例將由24.22%稀釋至20.18%，公司公衆持股比例由67.44%降至56.20%。