泛海集團(00129.HK)與匯漢控股調整債券投資安排 3.11億元人民幣置換完成、未產生收益或虧損

公告速遞
07/22

2026年7月22日,泛海集團(00129.HK)及匯漢控股有限公司(214.HK)聯合發布自願性公告稱,雙方各自透過附屬公司與摩根士丹利終止原有總回報掉期安排(「摩根士丹利總回報掉期安排」),並於2026年7月21日簽訂新的招銀國際總回報掉期安排(「招銀國際總回報掉期安排」)。

交易核心要點如下: 1. 終止原摩根士丹利總回報掉期安排後,摩根士丹利向相關投資者支付人民幣310,688,391元(約3.39億港元)。 2. 投資者隨即以同等金額人民幣310,688,391元(約3.39億港元)作為總代價,與招銀國際簽訂新的總回報掉期安排,故本次轉移「不產生任何收益或虧損」。

招銀國際總回報掉期安排對應的「相關票據」包括: (一)廣州市富力地產股份有限公司發行、到期日為2026年9月30日的6.7%票據,合計人民幣799,100,000元。其中: • 泛海國​​際投資者一持有人民幣268,700,000元 • 泛海國​​際投資者二持有人民幣216,200,000元 • 匯漢投資者持有人民幣314,200,000元

(二)廣州市富力地產股份有限公司發行、到期日為2026年9月30日的7.0%票據,合計人民幣499,800,000元。其中: • 泛海國​​際投資者一持有人民幣110,000,000元 • 泛海國​​際投資者二持有人民幣259,900,000元 • 匯漢投資者持有人民幣129,900,000元

(三)廣東珠江投資股份有限公司發行、到期日為2024年10月11日的7.5%票據,合計人民幣361,500,000元。其中: • 泛海國​​際投資者一持有人民幣50,000,000元 • 泛海國​​際投資者二持有人民幣311,500,000元

(四)廣東珠江投資股份有限公司發行、到期日為2024年10月31日的7.5%票據,泛海國​​際投資者二持有人民幣90,200,000元。

公司表示,由於相關票據在中國境內發行且僅限獲中國證監會批准的合資格境外機構投資者(QFII/RQFII)參與,雙方通過招銀國際擁有的配額繼續間接持有上述票據。根據公告,招銀國際總回報掉期安排的條款(包括代價、利率及到期日)被董事會認為公平合理,符合公司及股東整體利益。

本次交易所有適用的百分比率均低於5%,不構成《上市規則》第14章所界定的須予公告交易。本次公告屬自願性質,旨在讓股東及潛在投資者了解公司最新業務發展情況。

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