2026年9月6日，工商銀行（01398.HK）公告稱，董事會已審議通過向特定對象發行A股的方案，並將於2026年9月29日召開臨時股東大會審議相關議案。本次發行將在股東大會授權範圍內實施，具體情況如下：

1. 一般性授權 • 董事會擬申請獲得臨時股東大會授予的發行股份一般性授權，可單獨或同時配發、發行及/或處理數量分別不超過各類已發行A股、H股10%的新股。 • 以2026年9月6日公告日在外流通股本計算，可發行A股上限為26,961,221,253股，H股上限為8,679,404,455股。 • 授權有效期自股東大會通過之日起，至以下三者最早者屆滿：下一屆股東周年大會結束之日、授權通過後12個月屆滿之日，或股東大會撤銷/修訂該授權之日。

2. 向特定對象發行A股主要條款 • 證券種類：人民幣普通股（A股），每股面值1.00元。 • 發行方式：向特定對象發行，擬於上海證券交易所審核通過並獲中國證監會同意註冊後的批覆有效期內擇機實施。 • 募集資金規模：不超過人民幣1,000.0億元（約1,156.6億元港幣），扣除發行費用後全部用於補充核心一級資本。 • 發行對象及擬認購金額： – 財政部：人民幣700億元 – 中國菸草總公司：人民幣100億元 – 上海菸草集團有限責任公司：人民幣50億元 – 雲南中煙工業有限責任公司：人民幣50億元 – 湖南中煙工業有限責任公司：人民幣50億元 – 中國菸草總公司湖南省公司：人民幣50億元 • 發行價格：原則上不低於定價基準日前20個交易日公司A股股票交易均價（保留兩位小數）。 • 發行數量：以募集資金總額除以發行價格確定，且不超過發行前總股本的10%。 • 限售期：認購股份自登記日起鎖定5年。 • 上市地點：上海證券交易所。

3. 發行後股本結構示例（以公告日前20個交易日A股均價人民幣8.13元為示例價格） • 已發行股本將由356,406,257,089股增至369,193,980,872股。 • 財政部持股數量將由110,984,806,678股增至119,936,213,327股，持股比例由31.14%升至32.49%。 • 中國菸草及其下屬認購人合計持有4,136,317,134股A股，佔比1.04%。 • 公募H股持股比例由24.35%降至23.51%，仍符合香港《上市規則》第19A.28B(2)條對公衆持股量的最低要求。

4. 要約收購豁免 根據《上市公司收購管理辦法》，財政部持股比例將超過30%。鑑於財政部已承諾自取得股份之日起5年內不轉讓本次認購股份，公司擬提請股東批准同意財政部免於發出強制全面要約。

5. 後續安排 本次發行及相關事項尚需臨時股東大會審議通過，並獲得國家金融監督管理總局、上海證券交易所及中國證監會等監管機構批准。

公司提醒投資者，本次發行能否實施尚存在不確定性，投資者需注意投資風險。