外匯與固定收益領域最新市場觀察。0306 GMT——印尼盾可能因與美國的利差收窄而面臨阻力，因為印尼央行仍不願通過加息來支撐本幣，美銀分析師Abhay Gupta在一份報告中表示。焦點已轉向降低外匯對沖成本以吸引外資流入。然而，若聯儲局進一步加息，利差收窄疊加充裕的流動性可能對印尼盾構成持續阻力，並加劇國內資本外流。他補充說，淨外匯儲備的下降也表明緩衝空間有限，這意味着印尼央行需要更有選擇性地利用額外流入資金來捍衛本幣。美元下跌0.1%，報17997.04印尼盾。0247 GMT——泰國央行可能在今年剩餘時間維持政策利率在1.00%不變以支持經濟，凱投宏觀經濟學家在一份報告中表示。經季節性調整後，第二季度GDP按月收縮0.2%。他們表示，短期內經濟預計仍將低迷，主要原因是能源價格大幅上漲。8月整體通脹按年加速至2.53%，7月為1.95%。0244 GMT——亞洲交易時段，新加坡元兌美元小幅走弱，受美伊緊張局勢影響。持續緊張的局勢「令油價居高不下，並強化了通脹擔憂」，華僑銀行集團研究的兩位策略師在一份研究報告中表示。「近期市場走勢表明，收益率上升更多地是在抑制風險偏好，而非引發更廣泛的市場壓力，」這兩位策略師表示。「油價上漲、美國國債收益率高企以及美國經濟數據保持韌性，繼續支撐美元，」他們補充道。LSEG數據顯示，美元上漲0.1%，報1.2777新加坡元。0238 GMT——凱投宏觀經濟學家在一份報告中表示，亞洲大多數經濟體今年有望實現穩健的經濟增長。他們表示，由於該地區大多數國家是大型淨能源進口國，中東危機和能源價格高企可能拖累增長。然而，他們表示，人工智能相關產品的強勁需求正在提振出口，有助於抵消高能源價格的影響。他們表示，一些亞洲經濟體的補貼和價格管制也有助於控制通脹。0216 GMT——新加坡金融管理局可能在10月陡化政策區間的斜率，花旗經濟學家Wei Zheng Kit在一份報告中表示。他補充說，這主要是由於第三季度正向產出缺口意外進一步擴大——該指標顯示經濟是否接近滿負荷運轉——以及勞動力市場趨於穩定。然而，他指出，鑑於包括第四季度價格可能放緩上漲等因素，這一決定仍難以定論。花旗認為10月小幅陡化25個點子的概率為60%，按兵不動的概率為40%。如果金管局下月維持不變，花旗預計明年1月將小幅陡化。0212 GMT——豐隆投資銀行分析師Jonathan Ooi在一份報告中表示，儘管市場情緒疲軟，但馬來西亞的財政支持可能在維持消費者支出方面發揮了主要作用，第二季度私人消費按年增長4.8%。他估計，定於10月9日公布的預算案可能延續支持措施，同時可能上調最低工資。他表示，政府公用事業補貼和潛在現金援助應有助於消費者信心恢復，而旅遊業提供另一個增長動力。他補充說，F1在國慶黃金周期間重返雪邦可能成為強勁催化劑。Ooi表示，成本仍是關鍵關注點，伊朗戰爭期間燃料、運費、毛棕櫚油和咖啡價格均在上漲。豐隆維持對馬來西亞消費板塊的增持評級。永旺（馬來西亞）和Focus Point是其首選股。0139 GMT——亞洲貨幣繼續面臨一些挑戰，三菱日聯銀行的Michael Wan在一份研究報告中表示。這位高級貨幣分析師表示，油價上漲加劇了對通脹和貨幣政策收緊的擔憂。此外，布倫特原油價格維持在每桶100美元以上，「給亞洲石油進口國帶來負面的貿易條件衝擊以及更高更久的全球收益率，」Wan表示。「我們預計新加坡元和人民幣將保持更強的防禦性，而如果油價、美國收益率和美元強勢持續高企，印尼盾和泰銖看起來面臨更大風險，」Wan補充道。FactSet數據顯示，美元兌新加坡元持穩於1.2779，兌在岸人民幣報6.7120幾無變動，兌泰銖持平於33.60。0131 GMT——澳大利亞房價自5月以來的回落幅度很大，但分析師仍稱之為「有序」。迄今為止，很少有按揭借款人的房屋價值跌破購房所需貸款規模。穩健的就業市場和住房供應不足也為樓市提供了一些支撐。不過，如果澳洲央行在年底前再加息兩次，將官方現金利率推升至近20年來的最高水平，這一回調可能演變為困境。周二澳洲央行的政策會議關係重大，預計將於0430 GMT宣佈今年第四次加息。0117 GMT——馬來西亞政府證券的急劇重新定價可能給銀行下半年非利息收入增添另一個阻力，但盈利和賬面價值的影響可能仍然可控，豐隆投資銀行分析師Raymond Ng在一份報告中表示。他指出，10年期馬來西亞政府證券收益率已從6月底的3.60%升至3.94%，如果美國利率維持高位，可能進一步波動。他表示，收益率上升最終應會在銀行將到期證券再投資時支撐投資收益，但這一好處需要時間才能兌現。他補充說，AMMB和馬來西亞伊斯蘭銀行相對更容易受到潛在盈利壓力，而馬來西亞伊斯蘭銀行、AMMB和大衆銀行對賬面價值的敏感度更高。豐隆維持對馬來西亞銀行板塊的中性評級，將大衆銀行列為第四季度首選股。0028 GMT——日本國債在東京早盤小幅走低，跟隨美國國債隔夜價格下跌。日本債券市場還可能受到油價上漲的拖累，油價上漲可能促使日本央行加快加息步伐。不過，鑑於日本財務省今日40年期國債拍賣規模較小以及當前40年期收益率水平，此次發行可能產生「中性至略偏強」的結果，三井住友日興證券高級日本利率策略師Miki Den在一份研究報告中表示。財務省計劃拍賣約3000億日元的40年期國債。10年期日本國債收益率上升0.5個點子至3.090%。0025 GMT——日本股市早盤下跌，因伊朗衝突的不確定性和借貸成本上升持續施壓。汽車、鋼鐵和金融股領跌。豐田汽車下跌2.6%，新日鐵下跌3.3%，野村控股下跌2.8%。美元兌日元報157.45，周一東京股市收盤時為157.63。投資者正密切關注中東局勢、油價和債券收益率。日經指數下跌0.8%，報65373.77。2346 GMT——亞洲貨幣兌美元盤整，但可能受到油價上漲的拖累，油價上漲可能促使聯儲局進一步加息，從而增強美國固定收益資產的吸引力。「美國和伊朗在達成協議方面仍相距甚遠，據報道伊朗官員對在11月美國中期選舉前達成協議持悲觀態度，」CBA的Carol Kong在一份研究報告中表示。「霍爾木茲海峽的持續關閉可能使能源價格維持高位，加劇通脹壓力並強化聯儲局進一步收緊政策的理由，」這位經濟學家兼貨幣策略師補充道。LSEG數據顯示，美元兌日元報157.35幾無變動，兌韓元下跌0.1%，報1358.27。