新聞稿:傑斐遜資本收購面值為4.88億美元的信用卡資產組合

投資觀察
2025/10/27

明尼阿波利斯,2025年10月27日(GLOBE NEWSWIRE)-- 傑斐遜資本公司(NASDAQ:JCAP)(「傑斐遜資本」),一家主要進行分析驅動的逾期及破產消費者賬款採購和管理的公司,今天宣佈其全資子公司已與Bluestem Brands(「Bluestem」)的關聯公司簽署了一項最終資產購買協議,收購一組信用卡資產。作為交易的一部分,傑斐遜資本將支付3.028億美元的總購買價格,收購一項面值為4.882億美元的循環貸款組合,但已暫停提取應收款的能力。交易完成時,購買價格將根據2025年6月30日截止日期至交割日期的臨時投資組合現金流(扣除服務費用並調整新購買)進行調整。

「在去年收購Conn's組合之後,此次交易進一步鞏固了我們作為戰略收購者在複雜情況下大範圍消費信貸資產的不利情況中的領導地位,」傑斐遜資本董事長兼首席執行官大衛·伯頓說道。「我們在小額活躍和違約資產組合方面的獨特專業知識使我們能夠為擁有丟棄資產組合的賣方提供全面的解決方案,同時為我們的股東創造可觀的回報。」

與此次資產組合購買相關,傑斐遜資本將與Bluestem簽訂一項臨時服務協議,以促進資產組合服務活動向CardWorks Servicing, LLC的有序過渡,後者是領先的信用卡服務公司。

此交易將通過傑斐遜資本的高級擔保循環信貸設施的現有額度進行孖展。

傑斐遜資本不打算通過Bluestem平台追求任何持續的發放,此交易亦不包括Bluestem的任何零售業務或資產。

此次收購Bluestem資產組合預計將在2025年第四季度完成,需經過常規監管審批。

Houlihan Lokey擔任Bluestem的獨家財務顧問,Reed Smith LLP則擔任收購法律顧問。

關於傑斐遜資本公司

傑斐遜資本成立於2002年,是一家分析驅動的逾期和破產消費者賬款的採購和管理公司,業務遍及美國、加拿大、英國和拉丁美洲。其採購和服務包括擔保和無擔保資產,客戶羣體不斷擴大,包括財富500強債權人、銀行、金融技術發放平台、電信提供商、信用卡發行公司和汽車金融公司。傑斐遜資本總部位於明尼阿波利斯,另設有位於明尼蘇達州薩特爾、科羅拉多州丹佛和德克薩斯州聖安東尼奧(美國);英語巴辛斯托克、倫敦和蘇格蘭佩斯利(英國);安大略省倫敦和多倫多(加拿大);以及波哥大(哥倫比亞)的辦事處和運營。

聯繫方式:

投資者關係 IR@jcap.com

媒體關係 Doug.Donsky@icrinc.com

關於前瞻性聲明的披露 本新聞稿包含根據1995年《私人證券訴訟改革法》意義上的前瞻性聲明。本新聞稿中所有不涉及歷史事實的聲明應被視為前瞻性聲明,包括但不限於有關Bluestem資產組合購買的聲明,包括預期的購買價格和交割時間表,以及我們的領導地位。這些聲明不是承諾或保證,而是涉及已知和未知的風險、不確定性及其他重要因素,這些因素可能導致我們的實際結果、業績或成就是否會與任何未來結果、業績或成就顯著不同,尤其包括但不限於以下因素:美國、加拿大、英國或拉丁美洲經濟或通貨膨脹環境的惡化,包括利率環境;我們是否能用足夠的額外資產組合替換不良貸款資產組合以有效和盈利地運營;我們是否能夠收回足夠的款項以資助我們的運營;我們依賴進行催收和其他活動的第三方未能履行其服務的可能性;我們可能在未來回收不良貸款的估算中顯著減少;聯邦、州、地方或國際法律的變化或解釋,包括破產和催收法律,或各種破產法院的行政實踐變化,這可能對我們的業務或我們催收不良貸款的能力產生負面影響;可能導致我們的淨收入和股東權益受到影響的商譽減值費用;我們應對現有和新法規的合規能力的不足,這可能導致處罰、罰款、訴訟、聲譽損害或暫停、終止或要求修改我們運營業務的能力;已進行或未來即將進行的訴訟或行政程序的不利結果;集體訴訟及其他訴訟可能會分散管理層注意力並增加我們的支出;包括消費者金融保護局在內的政府當局的調查、審查或執法行為,這可能會導致我們的商業實踐發生變化,負面影響我們的部署量,使得款項催收更為困難,或使我們面臨罰款、賠償及訴訟的風險;我們在國際運營中遵守複雜且不斷發展的國際和美國法律法規的能力可能會增加我們在國際地區的運營成本;我們遵守數據隱私法規如通用數據保護條例的能力;我們是否能夠保持、擴展、重新談判或更換我們的信貸設施,並遵守孖展安排下的契約;我們是否能夠再孖展我們的債務;我們是否能夠服務於我們的未償債務;利率或匯率的變化可能會減少我們的淨收入,以及未來對沖策略可能未能成功的可能性;以及我們可能會遭遇業務或技術中斷或網絡安全事件。這些以及其他在我們2025年8月14日向SEC提交的10-Q表格的「風險因素」部分討論的重要因素,可能導致實際結果與本新聞稿中的前瞻性聲明所示的結果有重大差異。任何此類前瞻性聲明代表管理層在本新聞稿日期的估計。雖然我們在未來可能選擇更新此類前瞻性聲明,但我們聲明沒有義務這樣做,即使在後續事件導致我們觀點有所變化時也不例外。

(結束)道瓊斯新聞社

2025年10月27日08:00 ET(12:00 GMT)

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