據一位直接知情人士透露，SpaceX計劃最早於本周晚些時候或下周向監管機構提交首次公開發行招股說明書。此次祕密提交將正式敲定埃隆·馬斯克旗下這家火箭與通信公司的IPO計劃，目標是在6月掛牌上市。

此次IPO將檢驗投資者對這場有望成為美國史上最大規模IPO的認購熱情，其體量將遠超以往。該人士稱，參與籌備工作的顧問預計，公司在IPO中或擬募資超750億美元，高於此前報道的500億美元預估。公司最新估值為1.25萬億美元，實際募資規模與估值將在IPO前數周最終確定。根據文藝復興資本的數據，如此規模的交易將超過去年所有美國IPO的募資總額。

SpaceX的上市文件可能顯示，在上月以2500億美元吸收合併馬斯克旗下人工智能公司xAI後，公司處於虧損狀態。但許多投資機構仍不願與馬斯克對賭，這位企業家擁有一批忠實的個人投資者粉絲。

該人士表示，馬斯克特別緻力於讓個人投資者參與此次IPO。在常規IPO中，銀行通常將發售股份的10%分配給散戶投資者。但據兩位參與交易的人士透露，SpaceX的散戶配售比例預計將大幅提高，可能超過20%，不過最終比例尚未敲定。這些投資者可能包括通過Robinhood等券商買入的小額投資者，以及銀行的高淨值客戶。

該公司將不採用大多數IPO中標準的六個月禁售期安排。該規則旨在防止內部人士集中拋售股票打壓股價。SpaceX作為私營公司運營二十年間已籌集約100億美元資金，其顧問希望防止出現大規模拋售。該人士補充稱，這一定製化安排仍在敲定中，尚不清楚這將迫使投資者等待更長時間還是提前出售。

來自高盛、摩根士丹利、美國銀行、摩根大通和花旗的銀行家們一直在籌備IPO計劃，儘管尚未正式受聘。據此前報道，SpaceX已討論在這些投行之間劃分職責，讓每家銀行專注於不同任務。

預計面向機構投資者的推介將主要圍繞三大主題：已形成穩定收入來源的太空發射業務、快速增長的Starlink衛星互聯網業務，以及作為軌道數據中心提供商的增長前景。該人士表示，馬斯克旗下的X（前身為Twitter，現已成為SpaceX的一部分）以及xAI預計不會在面向公衆投資者的推介中扮演主要角色。