華泰證券股份有限公司（06886.HK）2026年面向專業投資者公開發行永續次級債券（第二期）已於2026年9月21日完成發行，最終發行規模為19億元，票面利率確定為1.85%。\n\n本期債券基礎期限為5年，以每5個計息年度為1個重定價周期。到期時，公司可選擇將債券期限再延長1個重定價周期（5年），或全額兌付本期債券。發行價格為每張100元，票面利率詢價區間為1.3%–2.3%。\n\n該債券發行工作啓動於2025年11月13日並獲得中國證券監督管理委員會《關於同意華泰證券股份有限公司向專業投資者公開發行永續次級公司債券註冊的批覆》（證監許可〔2025〕2513號），註冊發行面值總額不超過200億元。\n\n本期債券認購倍數為4.77倍。其中，發行人及其承銷機構華泰聯合證券有限責任公司的共同關聯方認購1.6億元，相關報價及程序符合發行公告規定。\n\n本期債券的牽頭主承銷商為華泰聯合證券有限責任公司，聯席主承銷商為中國國際金融股份有限公司及財通證券股份有限公司。