生物製藥公司藥捷安康-B(02617)於2025年6月13日至6月18日招股,擬全球發售1528.1萬股H股,其中香港發售佔約10%,國際發售佔約90%,另有15%超額配股權。每股發售價13.15港元,每手500股,入場費6641.31港元,公司的H股將於2025年6月23日上午九時正(香港時間)開始在香港聯交所買賣。
集團是一家以臨床需求為導向、處於註冊臨床階段的生物製藥公司,專注於發現及開發腫瘤、炎症及心臟代謝疾病小分子創新療法。集團的使命是秉承以原創技術為業務發展驅動力的核心價值觀,為全球患者提供創新及差異化的治療解決方案。憑藉本身全面集成的內部研發系統,集團已建立六種臨床階段候選產品及一種臨床前候選產品的管線,且集團計劃繼續擴大集團的管線。進一步藉助對轉化醫學及藥物設計的深入研究,集團旨在開發具有戰略意義的同類首創或同類最佳候選藥物,以滿足全球範圍內的迫切臨床需求。
集團已與江北醫藥、康方生物科技、華盛敦行、藥石地平線、科瓴安(各為基石投資者,統稱基石投資者)訂立五份基石投資協議(各為基石投資協議,統稱基石投資協議),基石投資者已同意按發售價認購或促使其指定實體認購可以總金額人民幣1.1億元及1000萬港元(合共相當於約1.3億港元)購買的發售股份數目(向下調整至最接近的整手500股股份)(基石配售)。基於發售價每股股份13.15港元,基石投資者將認購的發售股份數目將為978.95萬股發售股份。
按每股股份發售價為13.15港元計算且假設超額配股權並無獲行使,經扣除集團就全球發售應付的包銷費用及佣金以及估計費用後,集團估計將獲得約1.61億港元的所得款項淨額。假設超額配股權並無獲行使,集團擬按以下方式使用全球發售所得款項淨額:
約90.0%或1.45億港元將用於為集團的核心產品Tinengotinib正在進行單藥治療CCA的多區域註冊III期臨床試驗提供資金,其中:(a)6850萬港元用於為在歐洲進行的III期臨床試驗提供資金;(b)4120萬港元用於為在美國進行的III期臨床試驗提供資金;(c)1310萬港元用於為在韓國進行的 III期臨床試驗提供資金;(d)1240萬港元用於為在台灣進行的III期臨床試驗提供資金;及(e)1010萬港元用於為在英國進行的III期臨床試驗提供資金。集團預計在2026年下半年完成患者入組。及約10.0%或1610萬港元將分配用於集團的一般營運資金及一般公司用途。