彤程新材料集團股份有限公司（09607）9月21日發布全球發售公告，公司擬合計發行68,118,700股H股，其中香港公開發售佔10%，共計6,811,900股，可予重新分配；國際發售佔90%，共計61,306,800股，同樣可予重新分配。

本次發行價區間為每股39.00至44.00港元，發售價不會高於每股44.00港元。按最高發售價計算，投資者認購一手（100股）H股需支付4,444.38港元（含1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費）。

在香港公開發售部分，投資者須認購100股或其整倍數，最高可申購3,405,900股（約佔初步香港發售股份的50%）。若國際發售獲足額或超額認購且香港公開發售同樣足額或超額，最多可有3,405,900股自國際發售回撥至香港公開發售，令香港公開發售規模最高增至10,217,800股，佔全球發售初步股份總數約15.0%。

時間安排方面，香港公開發售將於2026年9月21日09:00開始，9月24日12:00截止；定價日為9月25日中午前；最終發售價及配售結果將於9月28日23:00前在聯交所以及公司官網公布；H股預計9月29日09:00在香港聯交所主板掛牌交易，股份代號為09607，每手買賣單位為100股。

發行不設穩定價格經辦人，亦預期不會進行任何穩定價格活動。若招股章程所述終止條件在上市當日上午08:00前出現，獨家保薦人及其他相關方有權終止香港包銷協議。

彤程新材料集團股份有限公司已向香港聯交所上市委員會遞交H股上市及買賣申請，並已完成全電子化申購安排。潛在投資者可通過網下國際配售或於www.hkeipo.hk的網上白表服務、以及通過香港結算EIPO渠道提交電子申購。