佳鑫國際:紮根哈薩克斯坦的鎢礦公司已啓動招股,預計募資10.88億港元,預計於2025年8月28日上市

新浪財經
昨天

今日,佳鑫國際資源投資有限公司(簡稱“佳鑫國際”)啓動招股,股票代碼3858,預計於2025年8月28日在港交所上市。

發行情況

項目

詳情

時間表

招股日期:2025年8月20日(星期三)上午九時正 - 2025年8月25日(星期一)中午十二時正
定價日:2025年8月26日(星期二)
上市日:2025年8月28日(星期四)

招股價格區間

本項目爲定價發行,發行價爲10.92港元/股

發行股數

基礎發行數量109,808,800股
超額配售選擇權:若發售量調整權不行使,16,471,200股;若發售量調整權悉數行使,16,471,200股

發行比例

基礎發行比例爲發行後總股本的25.0%

發行結構

香港發售股份:初步10,981,200股
國際發售股份:初步98,827,600股

募集資金金額

按發售價10.92港元/股計算,預計募集資金金額119.81億港元

募集資金用途

約55.0% 用於撥付巴庫塔鎢礦項目開發的資本成本,其中約17.5%用於尾礦庫,約27.5%用於選礦廠,約10.0%用於二期商業生產礦石分選系統
約10.0%用於發展仲鎢酸銨(APT)產能
約25.0%用於償還部分銀行借款本金總額及應計利息
約10.0%分配作營運資金及其他一般公司用途

基石投資者

本次未設置基石投資者

保薦人

中國國際金融香港證券有限公司

穩定價格操作人

中國國際金融香港證券有限公司

公司介紹

佳鑫國際是紮根於哈薩克斯坦的鎢礦公司,專注於開發巴庫塔鎢礦項目。該礦是全球大型三氧化鎢礦資源量露天鎢礦之一,且在單一鎢礦中擁有世界上較大的設計鎢礦產能。公司目前主要圍繞巴庫塔鎢礦展開業務,於2025年4月開始一期商業生產,目標年度採礦及礦物加工能力爲330萬噸鎢礦石。未來,公司計劃將該項目發展成爲世界級鎢礦開採項目,包括提高採礦及礦物加工能力,並建設深加工廠房以生產仲鎢酸銨及碳化鎢,同時探索在中亞地區投資有色金屬資源的機會。

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