見習記者 郭玟君
12月1日，安聯投資舉行線上媒體溝通會，安聯投資環球可持續投資暨影響力投資總監MattChristensen在溝通會上表示，今年由埃及主辦的《聯合國氣候變化框架公約》第二十七次締約方大會（以下簡稱「COP27氣候大會」）聚焦重點將從應對氣候變化承諾轉向實踐，有望為影響力投資（impactinvesting）帶來三大機遇，未來十年，除了風險和回報之外，影響力將有機會成為投資的第三維度。
安聯投資是一家領先的主動型投資管理公司，在全球逾20個市場擁有超過600名投資專家，管理逾5，210億歐元資產。
影響力投資重要性提升
將獲更多政策支持
據介紹，影響力投資是指對產生積極的社會與環境影響，並伴隨一定財務回報的投資方法。影響力投資可以投資於企業、社會機構或基金，並同時發生在發展中市場與發達市場，可以說是一種義利並舉、公益與商業相融合的投資。
Matt指出，首先，影響力投資可滿足解決氣候適應問題（Climate adaptation）所需的孖展需求。目前全球90%氣候孖展活動主要為針對減緩氣候變化，而非適應氣候變化。在COP27氣候大會上，氣候適應問題（Climate adaptation）成為備受關注的問題之一，相信未來需要更多的投資以支持其發展。可持續農業便是其中一個例子，它不但有助減緩氣候變化，同時增強適應氣候變化能力。他指出，COP27氣候大會發起的「促進糧食與農業可持續發展轉型」（Food and Agriculture for Sustainable Transformation Initiative）以及「農業氣候創新任務」（Agriculture Innovation Mission for Climate）等倡議將有助推動可持續農業的發展。
此外，影響力投資生態系統將得到更多政策支持。Matt表示，英國和德國等國家在COP27氣候大會上，承諾投資綠色技術創新，及出資保護生態系統和幫助發展中國家應對氣候損失。這些舉措勢將持續加強影響力投資生態系統的發展，包括制定影響力投資的評估框架、提升專業知識，以及促進全球人才發展等範疇。
最後，Matt預計政府和社會資本合作（PPP）將在影響力投資中發揮更重要作用。作為其中一種PPP模式，混合孖展（Blended Finance）不但有助降低投資相關的風險，並能推動更多私營企業增加相關投資。隨着政府公共部門支持力度加大以及私營企業投資意願增加，預計將有助擴大混合孖展工具的運用範疇，進而提升應對氣候變化的影響力。
Matt表示：「COP27聚焦應對氣候變化的行動和實踐，反映出當前社會更加關注氣候變化對環境和社會帶來實際影響的大趨勢。我相信，未來十年，除了風險和回報之外，影響力將有機會成為投資的第三維度。客戶和利益相關者在分析投資結果時將越來越注重具體、可量化、並且對社會實現積極影響的指標。」
2030年亞洲綠色企業
市場規模將達4-5萬億美元
安聯投資認為，如果碳排放持續居高不下，高溫熱浪、洪水和生物羣落轉移等現象或將在亞洲漸趨普遍。尤其到2050年，每個亞洲國家的戶外工作都或將受極端高溫和高溼度所困擾，洪水和陸地生物羣落轉移等風險也將變得格外嚴重。
生物多樣性也是亞洲另一個關注點。約有相當63%的亞洲GDP，即約19萬億美元的經濟產出，可能面臨自然損失的風險，而該比例亦高於全球平均水平。然而，有調查顯示，到2030年，亞洲自然積極型（nature-positive）經濟將可釋放出4.3萬億美元年度商業機會和2.32億個就業機會。
儘管如此，預計到2030年，亞洲綠色企業市場規模將達到4萬億至5萬億美元，其中交通、電力和建築等領域料將具有強大潛力。
安聯投資可持續發展專員何忠熙在評論亞洲ESG發展時表示：「在亞洲，許多市場也開始出現越來越多涵蓋資產管理行業的ESG法規。若相關法規標準能進一步統一，將有助於提升法規體系的整體運營效率。此外，被投資方是否能提供高質量和具可比性的可持續發展信息，以及他們做出改進的意願，對於資產管理公司能否更好地將可持續發展融入投資管理過程密切相關。因此，我們希望涵蓋亞洲企業的ESG法規發展更加健全，繼而加強投資監管制度。」
安聯投資已推出
可持續發展數據分析的專利引擎
安聯投資表示，可持續投資成為主流趨勢日益明顯。我們面臨一個轉折點，投資者預期投資決策已經將可持續發展納入考慮，並非一項額外的要求。
Matt表示：「20年多來，可持續投資一直是我們塑造未來發展路徑的重中之重。我們相信，運用ESG數據是幫助我們投資組合經理能夠實踐創新可持續投資方法的關鍵，因此安聯投資開發了可持續發展數據分析的專利引擎（SusIE）。這個數字平臺採用了最先進的技術，使我們投資團隊能夠在單一平臺上截取一系列ESG數據，獲得最新ESG見解和分析。
作為主動型投資管理公司，安聯投資未來將更加着重與企業以及行業協會的合作，並將可持續發展的信念融入參與公司治理和代理投票當中。在研究方面，安聯投資團隊設立了一項量化可持續投資份額的項目，團隊今年以來已經分析了超過460項商業活動，並建立了新的行業框架和企業背景資料，為明年推出的自身研發可持續發展評級奠定基礎。」
來源：中國基金報
責任編輯：王婉瑩