智通財經APP訊，永續農業(08609)及要約人BETAGRO FOODS (SINGAPORE) PTE.LTD.聯合公布，透過日期為於2024年 8月 15日的具約束力要約，要約人要求董事會向計劃股東提呈有關建議根據公司法第86條以協議安排方式將公司私有化的建議。要約人與該公司於 2024年8月15日就實施建議訂立實施協議。公司已向香港聯交所申請股份自2024年8月30日(星期五)上午九時正起於香港聯交所GEM恢復買賣。

待計劃生效後，全部計劃股份將予註銷，註銷價每股計劃股份1.103港元，較於最後交易日期在香港聯交所所報收市價每股股份0.490港元溢價約125.1%。其中，3.75億股計劃股份應予註銷，以現金支付;1.25億股創辦人存續計劃股份將予註銷，代價為註銷價每股創辦人存續計劃股份1.103港元，由要約人向創辦人控股公司配發及發行入賬列作繳足的要約人股份償付。

此外，待計劃生效後，應付其他計劃股東額外價每股其他計劃股份0.082港元。因此，待計劃生效後，各其他計劃股東將收取的總價格為每股計劃股份1.185港元，包括註銷價每股其他計劃股份1.103港元及額外價每股其他計劃股份0.082港元。每股其他計劃股份1.185港元的註銷價加額外價較於最後交易日期在香港聯交所所報收市價每股股份0.490港元溢價約141.8%。

按照(a)有關5億股計劃股份的註銷價每股計劃股份1.103港元及(b)有關2.052億股其他計劃股份的額外價每股其他計劃股份0.082港元計算，計劃股份的應付總代價為約5.68億港元。

根據股東契據，創辦人控股公司所持1.25億股創辦人存續計劃股份(佔已發行股份的25%)將予註銷，代價為註銷價，由要約人向創辦人控股公司配發及發行入賬列作繳足的要約人股份償付。餘下3.75億股計劃股份(包括1.698億股創辦人計劃股份及2.052億股其他計劃股份)(合共佔已發行股份的75%)應予註銷，代價為註銷價，以現金支付。此外，其他計劃股東將收取額外價。因此，假設於計劃記錄日期或之前並無發行新股份，為全面實施建議而應付的現金代價金額將為約4.3億港元。

待計劃生效後，所有計劃股份將予註銷，且有關計劃股份的股票其後將不再具有所有權文件或憑證的效力。該公司將根據GEM上市規則第9.23條向香港聯交所申請撤銷股份於香港聯交所GEM的上市地位，於生效日期後立即生效。

於本聯合公告日期，要約人由Betagro及創辦人控股公司(由馬瓊就全資擁有的投資控股公司)分別直接持有75%及25%權益。Betagro為泰國的領先綜合農工食品公司，主要從事生產及分銷供內銷及出口的動物飼料、動物藥品及補充劑、牲畜、豬肉產品、雞肉、雞蛋及加工食品。於本聯合公告日期，Betagro的股份於泰國證券交易所上市(股份代號：BTG)。