訊 9月23日,卡羅特(商業)有限公司(以下簡稱「卡羅特」)披露招股章程,正式啓動發行工作。公司預期定價日為9月27日,預計於10月2日上市。卡羅特擬在港交所主板上市,股份代號為「2549」。
據悉,卡羅特本次全球發售的發售股份數目為129,864,500股股份(視乎超額配股權行使與否而定);香港發售股份數目為12,986,500股股份(可予重新分配);國際發售股份數目為116,878,000股股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)。最高發售價為每股發售股份5.78港元。
公開數據顯示,卡羅特是全球廚具品牌。自公司於2016年推出「卡羅特(CAROTE)」品牌以來的八年內,公司已在中國、美國、西歐、東南亞及日本等主要市場的在線廚具細分領域建立顯著地位,併成為全球增長最快的廚具品牌之一。公司的產品強調「物盡其用」及「物超所值」,旨在為客戶提供實用、設計精良且價格合理的產品,推廣現代烹飪生活方式。
公司的總部位於中國杭州,發展歷程始於2007年,即公司的主要附屬公司之一浙江卡羅特成立之時。最初,公司主要為海外品牌提供OEM服務。於2013年,公司意識到市場需求,轉而專注於發展ODM業務,為國際品牌所有者及零售商設計、開發及製造定製化廚具產品。
憑藉ODM業務獲得的專業知識及對消費者偏好的重要見解,公司於2016年戰略性地進軍在線零售領域,推出自有廚具產品品牌「卡羅特(CAROTE)」。該舉措是一個重要的里程碑,以着重通過在線銷售渠道直接接觸客戶的業務模式為支撐,使公司能夠直接提供產品以反映公司對市場需求的理解。這一戰略舉措使公司迅速成為發展迅猛的廚具產品品牌。
隨着公司品牌業務的不斷擴大,公司對生產進行了另一次戰略轉型。儘管此前公司在此方面依靠合資格合約製造商的外包製造以及內部生產相結合,但從2022年2月起公司轉向了完全外包及輕資產模式,以滿足不斷增長的產能及效率需求。
於業績紀錄期直至最後實際可行日期,公司經營着ODM業務及品牌業務,後者是公司未來增長及發展的策略重點。由於公司的擴張努力,公司的品牌業務於業績紀錄期實現快速增長,該分部收益由2021年的人民幣283.3百萬元大幅增至2023年的人民幣1,379.9百萬元,複合年增長率為120.7%。截至2024年3月31日止三個月,公司的品牌業務收益達人民幣450.0百萬元,較2023年同期的人民幣246.5百萬元增加82.6%。
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