智通財經APP訊，大發地產(06111)發佈公告，公司及其顧問於過去數月內就公司境外債務的建議重組與公司各利益相關者進行建設性對話。

該等討論已(原則上及在重組支持協議規限下)就現有票據及集團若干其他境外債務(額外債務工具，連同現有票據，統稱“現有債務工具”)的重組條款達成協議(條款書)，旨在讓公司全面提升其資本結構，讓集團能更好地管理其營運，併爲其所有利益相關者提供長期價值(建議重組)。

建議重組預期將於中國香港及/或開曼羣島及/或其他適用司法權區以安排計劃的方式實施。

根據建議重組，公司尋求重組：計劃債權人於計劃記錄日期持有的現有債務工具未償還本金額(統稱“總計劃債權人本金額”，就各計劃債權人而言，爲各名“計劃債權人本金額”);及直至(但不包括)重組生效日期按現有債務工具原利率計算的所有應計及未付利息(應計利息，連同總計劃債權人本金額，統稱“計劃債權人索償”)。

現有債務工具重組包括向現有債務工具持有人(計劃債權人)提供三個選項。該等選項旨在滿足計劃債權人的不同偏好及需要而設。三個選項的主要條款概述如下：

選項1–現金要約：總計劃債權人本金額每100美元可換取5美元現金，惟須根據選項1換取的所有現有債務本金總額不得超過1億美元(公司可酌情予以上調)。

選項2–短期票據：以短期票據形式發行的短期工具(短期票據)，本金額相當於該計劃債權人選擇該總計劃債權人本金額的任何部分或全部(可根據任何計劃債權人於記錄時間選擇的任何一個或多個選項予以調整)(選項2部分本金)，加截至2024年6月30日之前(但不包括該日期)的選項2部分本金的所有應計及未付利息(以年利率爲2%計算)。

短期票據將由公司發行，年期爲5年，並自發行日期(包括該日)起首2年每年按2.5%的年利率計息(其中0.5%以現金支付，而剩餘利息須以實物支付)，而第3至5年每年按3.5%的年利率計息(均以現金支付)，所有利息須每半年支付一次。

選項3–長期票據：以長期票據形式發行的長期工具(長期票據)，本金額相當於該計劃債權人所選擇該總計劃債權人本金額的任何部分或全部，及豁免所有應計利息(可根據任何計劃債權人於記錄時間選擇的任何一個或多個選項予以調整)。

長期票據年期將自發行日期起爲期7年，並將自發行日期(包括該日)起至其發行第7週年末止期間，按年利率2%計息(其中首4年各年須由公司全權以現金或實物支付，而餘下3年各年須僅以現金支付)，所有利息須每半年支付一次。

此外，繼續停牌。