10月15日，美埃（中國）環境科技股份有限公司（證券簡稱：美埃科技；證券代碼：688376.SH）發佈公告表示，擬收購捷芯隆高科潔淨系統有限公司（證券簡稱：捷芯隆；證券代碼：02115.HK）100%股權。這是科創板首單“A喫H”的併購。

本次交易涉及現金及股份支付，現金支付方面，美埃科技擬以0.25港元/股的價格對捷芯隆約68.39%的股份進行私有化，較捷芯隆公告發布前最後一個交易日（10月8日）收盤價0.2港元/股溢價25%。現金對價總計約爲2.39億港元。

科創板首單“A喫H”出爐

10月15日，美埃科技發佈公告表示，爲加強不同業務間的協同效應，促進公司業務的進一步發展，擬指定於中國香港設立的全資子公司MayAir HK Holdings Limited（以下簡稱：美埃香港控股）收購香港聯交所主板上市公司捷芯隆100%的股份。收購完成後，捷芯隆的股票將從香港聯交所退市。

其中，美埃香港控股將以現金方式對捷芯隆約68.39%的股份進行私有化（以下簡稱：私有化安排），同時，美埃香港控股將向4名捷芯隆的特定股東Ng Yew Sum、Law Eng Hock、Chin Sze Kee、Luah Kok Lam（以下統稱：存續股東）發行股份，以換取其持有的捷芯隆剩餘約31.61%的股份（以下簡稱：換股安排；與私有化安排統稱：本次交易）。

美埃科技的主營業務聚焦於半導體、生物製藥、公共醫療衛生等領域的工業級超潔淨技術的研發和應用，是半導體領域潔淨裝備（風機過濾單元）和耗材（過濾器）的國產化龍頭企業。捷芯隆是潔淨室牆壁和天花板系統供應商，其主要業務區域位於中國及東南亞。

美埃科技表示，捷芯隆的主要產品潔淨室牆壁和天花板系統與美埃科技生產的以風機過濾單元爲代表的潔淨裝備均爲電子半導體潔淨室方案的重要組成部分，風機過濾單元的應用也必然需要同潔淨室牆壁和天花板系統進行搭配。

本次交易完成後，美埃科技將具備獨立向客戶提供包括風機過濾單元配套、整機設備、潔淨室牆壁和天花板系統在內的潔淨室全方位解決方案的技術實力和集成能力，進一步拓展公司在潔淨室解決方案這一領域的市場邊界，實現產品線的延伸及增強。同時，本次交易有利於美埃科技、捷芯隆互相延展和融入彼此的客戶羣體。

據公告，捷芯隆2023年經審計的營業收入爲35657.0萬元，歸母淨利潤爲5460.9萬元，2024年上半年未經審計的營業收入爲17646.4萬元，歸母淨利潤爲2186.8萬元。

私有化安排涉2.39億港元現金對價，存續股東爲捷芯隆董事、高管

公告顯示，本次交易中，美埃香港控股將作爲要約人，向捷芯隆除存續股東以外的所有股東發出私有化提議。在前置條件和先決條件滿足或被豁免的情況下，美埃香港控股將按0.25港元/股的價格，以總額約2.39億港元現金收購捷芯隆68.39%的股份。

10月8日，捷芯隆因本次收購事項停牌前的收盤價爲0.2港元/股，美埃香港控股本次要約收購價格較該收盤價溢價25%。

現金支付方面，美埃科技擬以自有資金支付約40%的現金對價，最高金額不超過1億港元，剩餘資金由美埃科技、美埃香港控股通過外部融資方式取得。

美埃科技表示，公司目前可隨時用於支付的銀行存款餘額足以覆蓋本次交易中私有化安排涉及的現金對價中的自有資金部分。公告顯示，截至2024年6月末，美埃科技有貨幣資金4.61億元。

換股安排方面，美埃香港控股將通過發行股份方式，收購存續股東所持有的捷芯隆31.61%的股份。美埃香港控股將由美埃科技的全資子公司變爲控股子公司，美埃科技、Ng Yew Sum、Law Eng Hock、Chin Sze Kee、Luah Kok Lam將分別持有美埃香港控股68.39%、24.29%、4.29%、2.65%、0.38%的股權。

公告顯示，本次交易的存續股東均爲捷芯隆的董事、高管。其中，Ng Yew Sum目前任捷芯隆的執行董事兼主席，負責監督捷芯隆的業務運營、業務發展和策略，1990年加入捷芯隆；Law Eng Hock目前任捷芯隆的執行董事兼中國區總經理，負責監督捷芯隆在中國業務中的銷售及市場推廣、工程及製造方面的整體運營，2001年加入捷芯隆；Chin Sze Kee目前任捷芯隆執行董事，負責監督捷芯隆在馬來西亞的銷售及市場推廣、工程及製造方面的整體運營，2001年加入捷芯隆；Luah Kok Lam任捷芯隆海外業務總經理，負責監督捷芯隆的海外業務發展及市場推廣，2007年加入捷芯隆。

美埃科技積極完善產業鏈，加速佈局境外業務

美埃科技於2022年11月於科創板上市，上市以來，美埃科技持續拓展產品線及客戶端應用場景，通過收購、合作、自主研發等多種手段進行產業鏈佈局，增強自身補鏈強鏈的能力。

本次收購捷芯隆已經是美埃科技上市不到兩年來的第二次收購。2022年12月，美埃科技完成了對Circul-Aire Inc.100%股權的收購。

公告顯示，Circul-Aire Inc.成立於1962年，是一家總部位於加拿大，通過ISO認證的室內空氣處理行業的公司，主要從事濾料和空氣淨化設備的研發、生產及銷售。

美埃科技表示，本次收購對公司的戰略規劃具有重要意義。第一，本次收購有利於公司整合上游原材料供應鏈，提高生產效率和產品品質，降低生產成本。第二，本次收購有利於加強公司的濾料研發能力，促進公司的產品創新和技術進步，提高公司的品牌知名度和市場競爭力。第三，通過本次收購，公司進一步拓展在北美和歐盟地區的銷售渠道，增加市場份額，提升銷售業績。

近年來，美埃科技還加速佈局在馬來西亞、新加坡、泰國等東南亞國家的業務，其歐洲、南亞和中東地區的銷售業務也在持續增長。公告顯示，美埃科技已經通過了多個國際著名廠商的合格供應商認證，並已與多家國際著名的半導體芯片廠商、新能源廠商、光伏廠商、空調廠商、鋰電廠商等開展了商業實質業務。

2019年至2023年，美埃科技的營業收入分別爲7.92億元、9.03億元、11.50億元、12.27億元、15.05億元。其中，境外收入分別爲0.39億元、0.81億元、1.79億元、1.30億元、1.71億元，佔其營業收入的比重分別爲4.93%、9.01%、15.56%、10.63%、11.33%。

2024年上半年，美埃科技實現營業收入7.57億元，其中，境外收入爲1.4億元，佔其營業收入的比重爲18.50%。美埃科技在2024年半年度業績說明會上表示，公司海外業務增速很快，目前海外訂單佔比約爲15%。

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