文｜半導體產業縱橫

中國激光雷達製造商處於領先地位，在所有車型中佔據了全球80%以上的市場份額。

Yole Group報告稱，根據2024 年汽車激光雷達報告，2023 年乘用車上安裝了超過 760,000 個激光雷達系統，其中近 90% 的市場由四大領先公司主導：禾賽科技、Seyond（前身為 Innovusion）、速騰聚創和法雷奧。

Yole Group 認為通過確定前四家公司，我們對領先的 LiDAR 技術有了全面的了解。禾賽科技和 Valeo 專注於 1D 掃描技術，Seyond 開發了 2D 掃描 LiDAR，而速騰聚創則提供基於 2D MEMS 技術的系統。

每家公司的技術選擇都帶來不同的技術考慮因素，包括系統尺寸和重量、組件選擇、材料和設計。然而，所有這些設備都採用相同的飛行時間 (ToF) 原理運行。此外，它們在使用方面也有一些相似之處：

紅外激光源至脈衝激光束

透鏡、棱鏡、鏡子等光學元件，甚至光纖，用於控制系統內部的光路

機械裝置將發射的紅外激光束引導至特定目的地（角度位置、水平/垂直）以接收反射光

紅外光電探測器用於感應接收到的紅外激光束並將光信號轉換為電信號

以及用於計算數據的處理器

理想汽車L9的禾賽AT128激光雷達一覽

直到 2022 年，激光雷達市場還由自動駕駛出租車主導，而現在，乘用車已成為主導市場，這反映出對自動駕駛技術的需求不斷增長。根據 Yole Group 最新的《2024 年汽車激光雷達》報告，乘用車激光雷達市場規模估計在 2023 年將是自動駕駛出租車的三倍，預計到 2029 年將達到近 30 億美元，複合年增長率為 39%。

2023-2029在中國 OEM 創造的這一令人印象深刻的勢頭中，中國激光雷達製造商處於領先地位，在所有車型中佔據了全球 80% 以上的市場份額，其中禾賽科技、速騰聚創和 Seyond（原 Innovusion）位居榜首。

激光雷達於 2018 年首次應用於 F 級車型，隨着技術的成熟和產量的增加，該技術逐漸擴展到 E 級和 D 級車型。去年發布的廣汽 Aion V 成為首款配備激光雷達的 C 級車型，預計從高端到主流車型將有更多車型採用該技術。

短短十年間，禾賽科技已成為激光雷達領域的全球領導者，這得益於 2021 年與理想汽車的合作。該公司憑藉其 AT128 1D 掃描鏡激光雷達脫穎而出，在成本和性能上均超越了 Seyond 基於光纖激光器的系統，並且比 RoboSense 基於 MEMS 的產品更可靠。

AT128 屬於混合固態 LiDAR 類別。它位於車頂，探測範圍可達 200 米。第一層拆解展示了該系統的整體架構，包括一個旋轉鏡和多個專用於電源管理、處理、光發射和光接收的電路板。

AT128 是首款採用 VCSEL 的長距離激光雷達，集成了 Lumentum 尖端的多結 VCSEL 技術。這款新一代 VCSEL 芯片具有五結有源層和五個發射區，與前幾代產品相比，每台激光器的功率顯著提升。總共 128 台激光器，每台激光器的體積僅為 0.17 mm²，排列成 16 個波段，每個波段有 8 個 VCSEL，實現了每秒 150 萬點的驚人數據速率。與傳統的邊發射半導體激光器相比，頂部表面的垂直光發射簡化了 PCB 組裝。此外，集成小型激光器芯片簡化了整體光學系統架構，有助於降低激光雷達的成本。

Yole Group 估計，Lumentum 和 Hesai 可能需要數年的合作才能掌握該工藝並在汽車級系統中獲得這項新技術的認證。

EBOM 分析

大部分組件由美國供應（佔 72%），主要歸功於 Lumentum 和德州儀器。中國緊隨其後，佔 11%，主要歸功於禾賽的 20 款 ASIC。在成本分攤方面，賽靈思以其單一組件處理器的成本分攤率（佔 33%）領先，而禾賽佔系統所用 ASIC 的 21%。

預計未來十年中國供應商的份額將大幅增加。與禾賽一樣，一級供應商可能會在內部生產更多增值組件。例如，RoboSense 和 Seyond 計劃為其下一代 LiDAR 開發自己的處理芯片。此外，隨着 Monolithic Power Systems (MPS) 等本土公司獲得必要的技能和產量，目前主要由德州儀器和 ADI 公司供應的邏輯、模擬和電源 IC 將逐漸被中國組件取代。

AT128 的前景十分光明，預計將被理想汽車、小米和長安汽車等 11 家中國領先汽車製造商銷售數百萬台。禾賽採用經典策略，提供各種類型的激光雷達，以滿足汽車製造商對車內範圍和位置的要求。去年 11 月在斯圖加特成立歐洲辦事處進一步表明了這家中國公司加速全球業務擴張的意圖。

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