智通財經APP訊，華電國際電力股份(01071)發布公告，於2024年10月30日，公司分別與中國華電、華電福瑞及運營公司各自訂立補充協議，據此，訂約方已確定購買標的資產I、標的資產II及標的資產III的最終對價分別為人民幣34.283億元、19.006億元及19.977億元（包括運營公司向貴港發電的資本儲備支付的人民幣1.60億元）。標的資產II及標的資產III的對價分別增加不超過人民幣2.50億元及1.90億元，以反映華電福瑞及運營公司於過渡期可能分別向標的公司II及貴港發電的註冊實繳資本╱資本儲備支付的金額。標的資產I的對價將全部以發行對價股份支付，本次交易的餘下對價將以現金支付。

公司擬向不超過35名（含35名）符合條件的發行對象發行新A股。募集配套資金總額不超過人民幣34.28億元（即對價股份總額的100%（向下取整至最接近的人民幣百萬元）），擬發行的新A股數量不超過對價股份發行完成後公司已發行總股本的30%。建議發行A股下擬發行的新A股的數量及價格將按照中國證監會的相關規定確定。

本次交易完成後，公司將持有華電江蘇80%股權、上海福新51%股權、上海閔行100%股權、廣州大學城55.0007%股權、福新廣州55%股權、福新江門70%股權、福新清遠100%股權及貴港發電100%股權。

公告稱，本次擬注入標的資產合計在運裝機規模約為1600萬千瓦，佔公司現有控股裝機規模約5880萬千瓦的比例為27.2%，注入後將顯著提高公司控股裝機規模至約7480萬千瓦，進一步提升公司在電力領域的市場競爭力和品牌影響力。通過將優質火電資產注入公司，可以充分藉助資本市場價值發現機制打造中國華電旗下旗艦常規能源上市公司，助力發揮火電在電網安全穩定運行及能源保供的重要作用，從而更好地服務國家能源安全戰略。

本次交易完成後，標的資產納入集團財務報表合併範圍，將提升集團的資產規模、營業收入和淨利潤水平，有助於公司進一步完善境內常規能源資產佈局範圍、拓寬收入來源，分散整體經營風險。本次交易是公司提高公司資產質量、增強可持續發展能力的積極舉措，通過本次交易將進一步擴大集團業務優勢和資產範圍，切實提高集團的競爭力，提升資本市場投資價值，為全體股東創造收益。