近日，杭州九源基因工程股份有限公司（下稱“九源基因”，HK:02566$九源基因(HK|02566)$）披露發售公告，於2024年11月20日至11月25日招股，擬全球發售4539.88萬股H股，另有約15%超額配股權。

本次上市，九源基因的發售價將爲每股發售股份11.48港元至12.56港元，募資總額約爲5.21億港元至5.70億港元。假設每股發售價12.02港元（發售價區間中位數），九源基因的募資總額約爲5.46億港元，募資淨額約4.68億港元。

按照計劃，九源基因預計將於2024年11月28日在港交所上市。特別說明的是，九源基因引入了和達香港、復星醫藥、健友股份、阿里健康、九州通等作爲基石投資者，合計認購約3.52億港元。

據招股書介紹，九源基因是一家生物製藥公司，並不從事基因工程業務。九源基因在招股書中稱，該公司正着手更改公司名稱並承諾於上市後十二個月內將其變更爲“杭州九源基因生物醫藥股份有限公司”。

上市後，九源基因將在年報及中期報告中提供有關更改公司名稱的最新情況。天眼查App信息顯示，九源基因成立於1993年12月。目前，該公司的註冊資本爲2億元，法定代表人爲傅航，主要股東包括華東醫藥（SZ:000963）等。

九源基因在招股書中表示，該公司專注於四大快速增長中的治療領域：骨科、代謝疾病、腫瘤及血液。截至最後可行日期，九源基因已圍繞上述四大治療領域建立了多元化的產品組合，當中包括8款已上市產品，以及超過10款在研產品。

其中，8款已上市產品包括骨科、腫瘤、血液領域的1款創新藥械組合，2款生物製品、5款化學藥品。所有產品均已納入國家醫保目錄，吉歐停、億喏佳及吉芙惟在國家帶量採購計劃的招標過程中中標，此外吉粒芬、吉巨芬及吉派林被納入國家帶量採購計劃。

據招股書披露，九源基因已建立覆蓋全國的銷售及分銷網絡。截至2024年6月30日，該公司銷售及分銷網絡已覆蓋1300多家三級醫院及超過3500家其他醫院及醫療機構，分佈在全國95%以上的地級區縣。

2021年、2022年、2023年度和2024年上半年，九源基因的營收分別爲13.07億元、11.25億元、12.87億元和7.02億元，淨利潤分別爲1.19億元、5986.7萬元、1.20億元和1.05億元。

整體而言，九源基因的盈利能力較強。報告期內，該公司的毛利率分別爲72.7%、75.9%、77.0%和77.0%，處於較高水平且持續增長。同期，該公司的純利率分別爲9.1%、5.3%、9.3%和15.0%。

截至最後實際可行日期，九源基因在浙江省杭州有兩個生產基地，總面積約2.8萬平方米，其設計及建造符合中國適用的GMP規定，擁有治療性蛋白藥物、多肽藥物、小分子藥物、藥械組合及原料藥的內部生產能力。

本次上市前，華東醫藥通過中美華東持股21.06%。同時，華東醫藥名譽董事長李邦良直接持股1.17%，通過杭州華升持股16.25%。此外，CQFE持股15.00%，浙江網新持股12.26%，Highland Pharma持股10.00%，杭金投持股8.71%，萬里揚持股4.90%。

另外，員工持股平臺誠和達、南北聚、晴方好分別持股3.66%、2.52%、1.92%，吳啓元持股2.54%。

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