港股IPO週報:順豐招股獲79倍超購,九源基因、夢金園招股中

活報告
2024-11-24

來源:活報告

2024年以來,港股已有57只新股上市,合計募資約719.3億港元。最近一週(11月17日-11月23日),有3家公司遞表,1家赴港上市公司通過備案,1家公司聆訊,3家公司招股,0家公司上市。

最近一週,順豐控股九源基因夢金園正在招股。其中,順豐控股引入10位基石投資者,基石認購佔比27.31%,目前順豐招股已經結束,市場消息指順豐控股計劃以招股價中位數34.3港元定價,並透露公開發售錄得79倍超額認購。

國貨彩妝品牌毛戈平通過聆訊,2016年開啓資本之路,途遇股東爆雷,七年上市路途坎坷,毛戈平在資本市場確實“趕了個晚集”,此次結束A股IPO“七年之癢”,即將在香港上市,也算是輕舟已過萬重山!

除毛戈平外,目前已通過聆訊、未招股的企業還有腦動極光、多點數智、重塑能源

優樂賽、華芢生物、福瑞泰克3家公司遞表,優樂賽是一家專注於汽車行業的一體化循環包裝服務提供商,蘇州財政局和蘇州工業園區重點投資,此次爲首次遞表。另外,越疆科技通過證監會備案,公司是國產協作機器人的龍頭企業

一、新股上市 (0家)

最近一週,0家公司掛牌上市。

二、招股 (3家)

最近一週,順豐控股、九源基因、夢金園招股

1、順豐控股(6936.HK)

順豐控股(6936.HK)招股日期爲2024年11月19日至2024年11月22日,並預計於2024年11月27日在港交所掛牌上市。

全球發售方面,發行比例約爲3.41%,發行後總市值約1610.54億-1809.99億港元,H股市值約54.91億-61.71億港元。本次10位基石投資者參與,佔全球發售比例的27.31%,其中包括Oaktree、信和置業中國太保、小米集團(全資子公司Green Better)等。

市場消息透露,順豐公開發售錄得79倍超額認購,並計劃以招股價中位數34.3港元定價。

2、九源基因(2566.HK)

九源基因(2566.HK)招股日期爲2024年11月20日至2024年11月25日,並預計於2024年11月28日在港交所掛牌上市。

全球發售方面,發行比例約爲18.50%,發行後總市值約28.17億-30.82億港元,H股市值約12.52億-13.70億港元。本次7位基石投資者參與,佔全球發售比例的64.15%,其中包括杭州和達產投、健友股份復星醫藥(2196)旗下復星實業、阿里健康(241)旗下阿里健康香港等。

據LiveReport大數據,截至11月24日,九源基因孖展認購已經達到99倍。

3、夢金園(2585.HK)

夢金園(2585.HK)招股日期爲2024年11月21日至2024年11月26日,並預計於2024年11月29日在港交所掛牌上市。

全球發售方面,發行比例約爲16.10%,發行後總市值約32.76億-39.32億港元,H股市值約8.19億-9.83億港元。本次5位基石投資者參與,佔全球發售比例的36.15%,其中包括上市前投資者“海泰控股”再次追投近8000萬港元。

據LiveReport大數據,截至11月24日,夢金園孖展認購爲5.28倍。

三、通過聆訊 (1家)

最近一週,1家公司通過聆訊。

1、毛戈平

11月20日,國貨彩妝品牌毛戈平通過港交所聆訊,中金擔任獨家保薦人。根據招股書,2021-2023年度及2023、2024年前6個月:

收入分別約爲人民幣15.77億元、18.29億元、28.86億元、13.99億元及19.72億元,年複合增長率爲35.26%;

毛利分別約爲人民幣13.16億元、15.33億元、24.48億元、11.82億元及16.74億元,年複合增長率爲36.40%;

淨利潤分別約爲人民幣3.31億元、3.52億元、6.63億元、3.49億元及4.93億元,年複合增長率爲41.59%;

四、遞表公司 (3家)

最近一週,3家公司在港交所遞交上市申請。

1、優樂賽

優樂賽於2024年11月18日向港交所遞交招股書,擬在香港主板上市,這是公司第1次遞交上市申請,獨家保薦人爲中信建投國際。

公司是專注於汽車行業的一體化循環包裝服務提供商。2023年收入爲7.94億(年複合增長24.84%),淨利潤爲0.64億元(年複合增長5.16 %),2024年前6個月收入3.83億元,淨利0.26億元(同比增長78.37%)。

2、華芢生物 

華芢生物於2024年11月22日向港交所遞交招股書,擬在香港主板上市,這是公司第2次遞交上市申請,聯席保薦人爲華泰國際和中信證券

公司是研發傷口癒合的蛋白質藥物的創新生物醫藥公司。公司未實現商業化,所以2023年其他收入爲47.2萬元,淨虧損爲1.05億元,研發開支3991.5萬元,2024年前9個月,公司其他收入99.6萬,研發開支6976.3萬元,淨虧損1.64億元。

3、福瑞泰克

福瑞泰克於2024年11月22日向港交所遞交招股書,擬在香港主板上市,公司是是領先的智能駕駛解決方案供應商,覆蓋高級駕駛輔助系統(ADAS)及自動駕駛系統(ADS)技術,致力於通過與OEM客戶的開放且深入的合作,爲終端用戶提供安全、舒適且智能的駕駛體驗。

2023年收入約9.08億人民幣,同比增長176.95%,淨虧損約爲7.38億人民幣,同比虧損略微收窄13.65%;2024年上半年收入約3.12億人民幣,淨虧損約2.78億人民幣。

六、近期港股IPO市場情況

據LiveReport大數據,近10家上市新股平均發行市值爲123.87億,最大市值爲新上市的地平線機器人-W,最小市值爲榮利營造;平均發行PE爲22.64倍,PE處於中上水平;平均申購人數爲21,442人,平均認購倍數爲616.3倍;平均基石佔比爲42.90%,基石平均比例有所回升;

近10只新股暗盤平均上漲3.69%,首日平均上漲1.67%;國慶之後,打新市場仍維持一定熱度,但收益時好時壞,其中基石比例較高的新股相對錶現較好,如華昊中天-W及新上市的國富氫能,基石比例分別爲76.15%及80.72%,另外國富氫能還搞了一手套路回撥。整體而言,近期打新在熱度不是火爆的情況下,還是多算算發行結構是否穩固。

    特別聲明:以上內容僅代表作者本人的觀點或立場,不代表新浪財經頭條的觀點或立場。如因作品內容、版權或其他問題需要與新浪財經頭條聯繫的,請於上述內容發佈後的30天內進行。

    海量資訊、精準解讀,盡在新浪財經APP

    免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。

    熱議股票

    1. 1
       
       
       
       
    2. 2
       
       
       
       
    3. 3
       
       
       
       
    4. 4
       
       
       
       
    5. 5
       
       
       
       
    6. 6
       
       
       
       
    7. 7
       
       
       
       
    8. 8
       
       
       
       
    9. 9
       
       
       
       
    10. 10