智通財經APP訊，集海資源(02489)公佈，於2024年11月25日，訂約方訂立股份購買及增資協議，其包括股份購買及增資，代價爲人民幣8190萬元。於收購事項完成後，該集團將持有目標公司(煙臺市牟金礦業有限公司)52%股權，而目標公司控制牟平項目。

其中，該公司全資附屬PRGRHK2 Ltd及MYG將按以下方式收購出售股份：PRGRHK2 Ltd擬向熠暉投資購買目標公司合共4.104%的股權總額;招遠黃金同意按股份購買及增資協議約定並根據國有產權轉讓相關規定向產權交易所申請轉讓其所持有的合共18%的股權總額，並由PRGRHK2 Ltd摘牌受讓出售股份2;MYG擬向熠暉投資購買目標公司合共5.896%的股權總額。股份購買代價爲人民幣2940萬元。

爲免疑義，在PRGRHK2 Ltd及MYG將通過股份購買合計取得目標公司28%股權的前提下，熠暉股權轉讓和招金股權轉讓分別獨立進行。

於股份購買完成後，目標公司的註冊資本總額將從人民幣5300萬元增加至人民幣7950萬元。新增資本人民幣2650萬元將由PRGRHK2Ltd及MYG全額出資，增資代價人民幣5250萬元。

緊隨增資完成(及股份購買完成)後，(i)PRGRHK2 Ltd將持有目標公司41.051%的股權;及(ii)MYG將持有目標公司10.949%的股權。按經擴大股本基準計算，熠暉投資及招遠黃金於目標公司的股權將分別由70.000%及30.000%減少至約40.000%及8.000%。

公告稱，收購事項乃爲控制牟平項目，符合集團的增長策略，即擴大其礦產資源及提升其礦石加工能力，以支持集團更長遠的可持續發展。牟平項目的鄧格莊礦區於2024年6月30日的黃金概略礦石儲量爲約5,000千克，佔集團於2023年12月31日的黃金概略礦石儲量約19.2%。鄧格莊礦區的選礦廠預期升級至每日900噸礦石，佔集團目前加工能力約15%。

此外，收購事項將使集團獲得牟平項目的控制權。因此，集團將能夠將牟平項目的投資回報與集團的整體業務策略(包括進一步擴大產能、礦產資源或採礦資產組合)保持一致。集團亦可利用及應用其於牟平項目的成熟技術及管理經驗，以儘量降低與收購事項有關的投資風險。