多點數智(02586.HK)發佈公告，公司擬全球發售2577.4萬股，中國香港發售股份257.74萬股，國際發售股份2319.66萬股，另有15%超額配股權；2024年11月28日至12月3日招股；發售價將爲每股發售股份30.21港元，瑞銀集團、招銀國際及招商證券國際爲聯席保薦人；預期股份將於2024年12月6日開始在聯交所買賣。

公司已訂立基石投資協議，據此，在若干條件的規限下，基石投資者已同意按發售價認購或促使其指定實體認購總額約3906萬美元(或約3.04億港元)可購入的有關數目的發售股份。

基石投資者DFI Development Holdings Limited爲DFI Retail Group的間接全資附屬公司。DFI Retail Group Holdings Limited在倫敦證券交易所股票(過渡)類別中作第一上市，並在百慕達及新加坡作第二上市。

DFI Retail Group爲一家領先的泛亞洲零售商，在13個亞洲市場及地區經營食品、便利店、健康美容、傢俱、餐廳及其他零售領域的多個知名品牌。DFI Retail Group亦爲Jardine Matheson集團的成員公司。

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“中國超市之父”張文中力推創辦9年的多點數智上市。多點數智背靠“物美系”，是中國最大、亞洲領先的零售雲解決方案服務商。

據招股書顯示，多點數智DMALL成立於2015年，爲本地零售業提供基於雲的一站式端到端的數字零售SaaS平臺，成立之初其就開始向物美集團提供服務。

多點數智的創始人張文中被稱爲“中國超市教父”，赴美求學回來的張文中在1994年創立了物美超市，將物美一手打造成全國性的連鎖超市。2003年，物美成功赴港上市，成爲內地民營零售第一股，但2015年私有化退市，而這期間的張文中也歷經了2009年入獄、兩次減刑、2013年出獄的跌宕起伏，最終，2018年，最高人民法院對張文中案進行再審公開宣判，原審被告人張文中無罪。

截至目前，張文中通過物美超市以及其它實體合計控制多點數智58.36%股份，爲公司控股股東。2022年，張文中卸任多點數智董事會主席，目前僅擔任公司高級顧問。

招股書顯示，多點數智主要爲本地零售業的零售商提供零售數字化解決方案。本地零售即通過線下或線上渠道出售商品給附近消費者的業務。公司已成功將業務擴展至亞洲其他國家及地區，包括香港特別行政區、柬埔寨、新加坡、馬來西亞、澳門特別行政區、印尼、菲律賓及汶萊。

根據弗若斯特沙利文的資料，於2023年，按收益計算，公司是中國最大的零售數字化解決方案服務商以及亞洲領先的零售數字化解決方案服務商。零售數字化解決方案提供商是指提供旨在增強地方零售商的營運及使之數字化的數字產品及服務的公司。

公司的零售數字化業務始於與物美集團的合作，其爲中國領先零售商、於往績記錄期間的最大客戶。如今，公司爲各種規模及業態的客戶開發了零售數字化解決方案，涵蓋了本地的零售業務，從採購及供應鏈管理、門店及總部管理到營銷及全渠道銷售，適用於多種零售業態，從連鎖超市、倉儲式超市、百貨商店到便利店、專賣零售商及新業態零售商應有盡有，如會員商店及折扣商店。

多點亦爲其他大型零售商提供服務，如重慶百貨集團、銀川新華集團及麥德龍實體，以及DFI Retail Group經營的惠康、萬寧、佳寧藥房、巨人超市及7-Eleven (Hong Kong)等知名品牌。

公司目前覆蓋所有主要零售業態，如便利店、百貨商店，超市及專賣零售商，幫助公司不斷擴大的客戶羣應對不斷變化的市場挑戰併爲消費者提供優質的服務。截至2021年、2022年、2023年12月31日止年度及截至2024年6月30日止六個月，公司已分別爲236名、436名、533名及444名客戶提供服務。

在亞洲，本地零售行業在過去數年穩定發展。根據弗若斯特沙利文的資料，亞洲本地零售行業的市場規模自2018年的人民幣30.0萬億元增加至2023年的人民幣31.1萬億元，複合年增長率爲0.8%。預計自2024年至2028年亞洲本地零售行業的市場規模(按銷售額計算)將回彈，以1.4%的複合年增長率增長，於2028年達到人民幣33.5萬億元。

從零售數字化率來看，2023年中國及亞洲的本地零售數字化率分別爲3.1%及 4.5%，遠低於美國的13.3%。於2023年，中國其他行業(如電子商務、餐飲及交通行業)的數字化率分別爲7.7%、5.1%及7.1%，均顯着高於本地零售行業的3.1%。鑑於本地零售商需求不斷上升，自2024年至2028年，數字化相關信息科技支出預計按5.7%的複合年增長率增加，而同期美國的複合年增長率爲2.6%。

財務方面，於2021年度、2022年度、2023年度、2023年以及2024年截至6月30日止六個月，多點數智實現收益分別約爲8.48億元、13.28億元、15.85億元、7.64億元、9.39億元人民幣；同期，公司實現毛利分別約爲1.73億元、5.05億元、5.55億元、2.77億元、3.59億元人民幣。

作爲中國最大、亞洲領先的零售雲解決方案服務商，多點數智也是備受資本青睞。招股書顯示，多點數智成立至今一共完成了三輪融資，累計融資金額超7億美元，投資方包括IDG資本、騰訊、金蝶、聯想、興業銀行等。2022年11月，多點數智完成了5180萬美元的C+輪融資，其投後估值約30.52億美元。

招股書顯示，對於本次IPO的募集資金，多點數智主要用於開發新應用程序及新服務模塊，尋求增長策略互補的戰略合作、投資及收購等方面。其中，多點數智表示將推動海外擴張，並計劃於2024年進入文萊及印尼市場。

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