GaN芯片龍頭“英諾賽科”，赴香港上市獲備案通知書，擬發行不超過1.07億股
來源：瑞恩資本RyanbenCapital
根據2023年3月31日生效的境內企業境外上市備案新規，企業選擇香港H股上市，原大小路條已成爲歷史。企業境外上市可直接遞交招股書，而大路條將被“備案通知書”代替。
2024年11月27日，中國證監會國際合作司發佈關於英諾賽科（蘇州）科技股份有限公司境外發行上市備案通知書（國合函〔2024〕2168號）。
備案通知書具體如下：
英諾賽科（蘇州）科技股份有限公司：
你公司境外發行上市及境內未上市股份“全流通”的備案材料收悉。根據《中華人民共和國證券法》《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》《H股公司境內未上市股份申請“全流通”業務指引》等規定，我會對備案事項通知如下：
一、你公司擬發行不超過106，539，400股境外上市普通股並在香港聯合交易所上市。
二、你公司51名股東擬將所持合計444，228，787股境內未上市股份轉爲境外上市股份，並在香港聯合交易所上市流通。股東名稱及轉換數量附後。
三、自本備案通知書出具之日起至本次境外發行上市結束前，你公司如發生重大事項，應根據境內企業境外發行上市有關規定，通過中國證監會備案管理信息系統報告。
四、你公司完成境外發行上市後15個工作日內，應通過中國證監會備案管理信息系統報告發行上市情況。你公司在境外發行上市和股份轉換過程中應嚴格遵守境內外有關法律、法規和規則。
五、你公司自本備案通知書出具之日起12個月內未完成境外發行上市及股份轉換，擬繼續推進的，應當更新備案材料。
本備案通知書僅對企業境外發行上市及“全流通”備案信息予以確認，不表明中國證監會對該企業證券的投資價值或者投資者的收益作出實質性判斷或者保證，也不表明中國證監會對企業備案材料的真實性、準確性、完整性作出保證或者認定。
附件：“全流通”股東名稱及轉換數量
中國證監會國際合作司
2024年11月27日
附件：
|
序號 |
股東名稱/姓名全稱 |
本次擬申請“全流通”的股份數量（股） |
|
1 |
深圳市招銀成長拾柒號股權投資基金合夥企業（有限合夥） |
48，902，412 |
|
2 |
SK China Company Limited |
48，479，039 |
|
3 |
INNOSCIENCE HOLDING PTE． LTD． |
43，001，466 |
|
4 |
WEIWEI LUO（駱薇薇） |
24，604，653 |
|
5 |
Jay Hyung Son |
22，818，868 |
|
6 |
珠海港灣科宏創業投資有限公司 |
17，795，237 |
|
7 |
上海英諾優朋企業諮詢合夥企業（有限合夥） |
17，460，140 |
|
8 |
蘇州英諾芯企業管理中心（有限合夥） |
16，470，557 |
|
9 |
洪華燦 |
14，838，340 |
|
10 |
Inno Investment （Hong Kong） Limited |
14，030，252 |
|
11 |
深圳市招銀朗曜成長股權投資基金合夥企業（有限合夥） |
13，132，514 |
|
12 |
蘇州市吳江產業投資有限公司 |
12，975，694 |
|
13 |
蘇州工業園區啓璟投資合夥企業（有限合夥） |
8，902，106 |
|
14 |
南京毅達匯科創業投資合夥企業（有限合夥） |
8，540，124 |
|
15 |
Instant Technology Investment Company Limited |
8，404，809 |
|
16 |
On Ride Investments Limited |
7，926，166 |
|
17 |
廈門華業啓融創業投資合夥企業（有限合夥） |
7，419，170 |
|
18 |
上海國玶私募投資基金合夥企業（有限合夥） |
7，278，515 |
|
19 |
廣東國民凱得科技創業投資企業（有限合夥） |
6，673，214 |
|
20 |
溫州鈦信五期股權投資合夥企業（有限合夥） |
5，919，859 |
|
21 |
青島航越股權投資合夥企業（有限合夥） |
5，822，812 |
|
22 |
溫州鈦陽股權投資合夥企業（有限合夥） |
5，561，012 |
|
23 |
蘇州市吳江區芯生大鵬股權投資合夥企業（有限合夥） |
5，338，571 |
|
24 |
溫州鈦信七期股權投資合夥企業（有限合夥） |
4，852，343 |
|
25 |
武漢光谷芯未來專項投資基金合夥企業（有限合夥） |
4，266，666 |
|
26 |
KING WINNE ELECTRONIC TECHNOLOGY LIMITED（金芯微電子科技有限公司） |
3，963，083 |
|
27 |
鄭旭 |
3，963，083 |
|
28 |
嘉興金琥三十七號投資合夥企業（有限合夥） |
3，954，497 |
|
29 |
上海領越賽睿企業管理中心（有限合夥） |
3，881，875 |
|
30 |
海南協同仕富創業投資基金合夥企業（有限合夥） |
3，881，875 |
|
31 |
深圳市招銀壹號股權投資合夥企業（有限合夥） |
3，845，748 |
|
32 |
寧波梅山保稅港區凝科投資合夥企業（有限合夥） |
3，781，488 |
|
33 |
深圳市佳承鑫和投資合夥企業（有限合夥） |
3，464，573 |
|
34 |
寧波梅山保稅港區嘉科投資合夥企業（有限合夥） |
3，460，185 |
|
35 |
湖南興湘招證致遠產業投資合夥企業（有限合夥） |
3，109，382 |
|
36 |
海富長江成長股權投資（湖北）合夥企業（有限合夥） |
3，105，500 |
|
37 |
深圳市深商興業創業投資基金合夥企業（有限合夥） |
2，965，873 |
|
38 |
珠海市成長共贏創業投資基金（有限合夥） |
2，836，892 |
|
39 |
東科半導體（安徽）股份有限公司 |
1，940，938 |
|
40 |
溫州鈦信四期股權投資合夥企業（有限合夥） |
1，843，891 |
|
41 |
深圳同創卓越投資合夥企業（有限合夥） |
1，631，230 |
|
42 |
中國-比利時直接股權投資基金 |
1，552，750 |
|
43 |
杭州光曜致新庭頤企業管理諮詢合夥企業（有限合夥） |
1，511，111 |
|
44 |
深圳共創未來投資合夥企業（有限合夥） |
1，483，834 |
|
45 |
湖南華業天成創業投資合夥企業（有限合夥） |
1，482，936 |
|
46 |
深圳市佳承沛和投資合夥企業（有限合夥） |
1，384，074 |
|
47 |
天津賽富高鵬翼盛企業管理合夥企業（有限合夥） |
1，281，019 |
|
48 |
海通創新證券投資有限公司 |
970，469 |
|
49 |
淄博天匯乾興投資合夥企業（有限合夥） |
741，468 |
|
50 |
淄博天匯弘鑫投資合夥企業（有限合夥） |
667，725 |
|
51 |
深圳市招銀共贏股權投資合夥企業（有限合夥） |
108，749 |
|
合計 |
444，228，787 |
|
英諾賽科，於2024年6月12日在港交所遞交招股書，其上市主要中介團隊包括：中金公司、招銀國際爲其聯席保薦人；畢馬威爲其審計師；澄明則正、高偉紳分別爲其公司中國律師、公司香港及美國律師；錦天城、盛德分別爲其券商中國律師、券商香港及美國律師；仲量聯行爲其物業估值師；弗若斯特沙利文爲其行業顧問。
英諾賽科，成立於2017年，作爲全球功率半導體革新的領軍企業，是全球首家實現量產8英寸硅基氮化鎵（GaN）晶圓的企業，也是全球唯一具備量產全電壓譜系的硅基板氮化鎵半導體產品的公司。根據弗若斯特沙利文的資料，於2023年按收入計，英諾賽科在全球所有氮化鎵功率半導體公司中排名第一，市場份額33.7%。
招股書顯示，英諾賽科在上市前的股東架構中，Weiwei Luo博士（ 駱薇薇博士）直接持股5.90%，通過投票權安排可行使Jay Hyung Son先生及控制其他數家實體的投票權，合共擁有34.48%的投票權。其他投資者包括招銀、吳江產投、韓國SK Inc．（034730.KS）、華業天成、鈦信、武漢光谷芯、珠海港灣、中天匯富等。
GaN芯片龍頭‘英諾賽科’，遞交IPO招股書，擬香港上市，中金、招銀聯席保薦
英諾賽科招股書鏈接：
https：//www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106527/documents/sehk24061201003.pdf
責任編輯：張倩
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