金吾財訊 | 半導體板塊高開，中芯國際(00981)漲3.85%，華虹半導體(01347)漲3.19%，上海復旦(01385)漲2.41%。消息面上，中信證券表示，2024年12月3日，中國半導體/汽車工業/互聯網/通信企業四大行業協會集體發布聲明，針對美國對華採取出口限制表示堅決反對，認為美國相關芯片產品不再安全、不再可靠，呼籲積極使用內外資企業在華生產製造的芯片。該行認為，四大行業協會的呼籲具有風向引領作用，後續其他行業也有望跟進，國內半導體產業整體國產化節奏有望進一步加快，此外製造環節也有望受益。光大證券表示，新一輪半導體出口管制落地對我國半導體供應鏈更偏短期擾動，不改長期向好趨勢。一則，拜登政府對華半導體出口管制是出於國家安全考量，自上而下強制推行，未充分考慮企業利益，導致美國企業對華封鎖政策的配合意願不足。二則，近年來儘管美國已經出台多輪出口管制，但我國半導體設備在全球的供需佔有率不降反升，半導體設備公司的研發支出快速抬升，供應鏈本地化可期。三則，在多輪出口管制落地後，美國、日本以及荷蘭等半導體設備公司在中國業務收入增速不降反升，主因美國半導體公司對中國銷售設備越來越依賴從非美國出口，用於避免美國本土的出口管制，反映出中國依然是國際頂尖半導體企業的核心業務夥伴。