智通財經APP獲悉，據海關數據，2024年11月份，工業硅出口5.29萬噸，環比減少18.74%，同比增加11.13%；我國多晶硅進口量爲2772.7噸，環比增長16.75%；國內硅片出口量3.36GW，環比增加20.4%，其中單晶硅片出口3.16GW，環比增加20.6%，多晶硅片出口0.2GW，環比增加17.6%；1-11月國內硅片出口量38.06GW，同比減少11.5%。

工業硅：整個11月份國際和國內市場相對穩定，下游採購多以按需爲主，前期補庫結束，對工業硅需求量下降。分國別和地區來看，除日本外，其餘主要出口國家和地區工業硅出口量均有不同程度的下降。對日本出口1.10萬噸，環比增加30.95%，實際增量爲0.26萬噸，由於對日出口量基數較小，導致環比增幅較大；對韓國出口0.55萬噸，環比減少5.17%，韓國11月份主要汽車零部件生產商遭遇罷工，生產活動受到影響，對工業硅需求少量減少；對歐洲出口0.83萬噸，環比減少38.52%，雖然歐洲光伏市場在不斷發展，但增速放緩，根據SolarPower Europe(SPE)報告，2024年歐盟太陽能光伏新增裝機容量預計爲65.5GW，增幅僅爲4.4%，相比2023年創下的62.8GW紀錄，以及40%的增長率，2024年的增長率暴跌了90%以上，這影響到了對工業硅的需求；對除日韓外的亞洲地區出口2.40萬噸，環比減少28.36%，美國商務部於2024年11月29日公佈了對東南亞四國(柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南)晶體光伏電池的反傾銷稅初步肯定性裁定，四國的反傾銷稅率範圍從0%-271.28%不等，其影響在11月份已經體現。

2024年1-11月份工業硅出口總量爲66.71萬噸，同比增加21.84%。11月份共出口39個國家和地區，排名前五的國家分別爲日本1.10萬噸、印度0.60萬噸、韓國0.55萬噸、荷蘭0.47萬噸、泰國0.41萬噸，合計出口量爲3.13萬噸，佔當月出口總量的59.17%，中國工業硅出口主力地區仍爲亞洲地區。

硅業分會表示，12月份海外採購仍以按需爲主，預計12月份工業硅出口情況與11月份變動不大。

圖1 工業硅出口量(單位：噸)和價格(單位：美元/噸)

圖2 工業硅分國別分地區出口量佔比

多晶硅：根據海關最新數據顯示，2024年11月我國多晶硅進口量爲2772.7噸，環比增長16.75%。其中自德國的進口量爲2341噸，佔總進口量的84.43%，相較9月進口量環比上漲43.03%，爲我國當月多晶硅最大的進口國。自馬來西亞進口量260.9噸，佔總進口量的9.41%，環比下降37.54%。採購以上兩國進口的多晶硅佔總進口量的93.84%。11月多晶硅進口量小幅上漲，但整體仍維持在正常水平。多晶硅進口數量提升可能受到如下原因影響：一是本月國內硅片企業庫存基本消耗完畢，預期即將提升開工率，二是臨近春節假期，企業逐漸開始進行節前備貨，對硅料的採買量有所提升。12月國內硅片開工率有所提升，出於節前備貨考慮，採買量可能出現小幅上漲，因此預計12月多晶硅進口量呈現小幅上升趨勢。

11月多晶硅進口均價爲23.24美元/千克，環比下降12.73%。兩大主要進口來源國進口均價分別爲：德國24.44美元/千克，馬來西亞5.84美元/千克，價格變動分別爲-12.94%及-64.58%。硅業分會表示，12月我國下游需求方產品價格有漲價預期，但對原材料價格接受能力依舊較弱，因此推測12月多晶硅進口價格以持平爲主。

圖1:2024年11月我國多晶硅進口情況

根據海關最新數據顯示，2024年11月我國多晶硅出口量爲3948.43噸，環比上漲8.95%。其中，向泰國出口量爲1488.32噸，佔總出口量的37.69%，環比上漲5.02%。向俄羅斯出口量爲1036.8噸，佔總出口量的26.26%，對以上兩地出口的多晶硅佔總出口量的63.95%。目前來看，泰國從我國採購多晶硅的需求趨於穩定，而俄羅斯也有望成爲我國多晶硅的主要出口國。12月我國多晶硅供應量預計出現較大幅度下跌，國內市場有望達到月度供需平衡，但仍有一定前期庫存亟待消納。目前海外需求較爲充分，外加年底搶裝有望拉動一定需求，預計多晶硅出口將維持漲勢。

11月我國多晶硅出口均價爲8.85美元/千克，環比上漲3.87%。兩大主要出口國均價分別爲：泰國11.31美元/千克，俄羅斯7.14美元/千克，價格變動分別爲-8.46%及+0.11%。硅業分會表示，12月我國多晶硅價格漲跌分化較爲嚴重，企業簽單策略不一，但整體探漲情緒嚴重，因此推測12月多晶硅出口價格仍有上漲空間。

圖2:2024年11月我國多晶硅出口情況

硅片：2024年11月國內硅片出口量3.36GW，環比增加20.4%，其中單晶硅片出口3.16GW，環比增加20.6%，多晶硅片出口0.2GW，環比增加17.6%；1-11月國內硅片出口量38.06GW，同比減少11.5%。

分國別統計情況來看，柬埔寨、馬來西亞、泰國、越南東南亞四國累積出口0.57GW，環比基本持平。值得注意的是，11月新增直接對美國出口0.25GW。當地時間12月11日，美國貿易代表辦公室(USTR)宣佈，美國將依據《1974年貿易法》第301條款，對從中國進口的某些鎢產品、硅片和多晶硅提高關稅。太陽能硅片和多晶硅的稅率將提高至50%，關稅上調將於2025年1月1日生效。上述情況表明，301關稅政策生效前，企業提前在美國備貨，規避後續加稅造成的成本上升，使得本月硅片對美出口量增加。

硅業分會預計，12月硅片出口量將繼續維持增長趨勢，以印度爲首的新興市場也將繼續維持增長趨勢。

2024年1-11月硅片出口量(單位：GW)

2024年11月份硅片分國別出口量(單位：GW)