智能網聯汽車仿真測試公司賽目科技(02571.HK)，近日招股預計2024年1月15日在港交所掛牌上市，光銀國際獨家保薦。

賽目科技，計劃全球發售3333.34萬股H股(佔發行完成後總股份的25%)，其中90%爲國際發售、10%爲公開發售，另有15%的超額配股權，每股發售價介乎12.00港元~18.00港元，每手200股，最多募資約6.00億港元。

假設每股發售價15港元(發售價範圍中位數)、超額配股權未獲行使，賽目科技預計上市總開支約人民幣6660萬元，包括3%的包銷傭金、1%的酌情費用、聯交所上市費、證監會交易徵費、聯交所交易費、財匯局交易徵費、法律及其他專業費用、印刷及其他開支等。

賽目科技此次IPO招股引入1名基石投資者，中國移動(600941.SH，00941.HK)通過中移國際認購1.485億港元的發售股份。根據發售價區間計，認購股份約佔發售股份數量24.7%至37.1%。

賽目科技此次IPO，募資淨額約4.28億港元(按發售價中位數計)：約62.2%將用於未來三年持續投資研發，以提升公司的技術能力及提升關鍵技術的競爭力；約27.8%將用作地域擴張及營銷公司的產品及服務；約10.0%將用作公司的一般企業用途及補充公司的營運資金。

賽目科技此次IPO，光銀國際(獨家保薦人)、中信里昂爲其整體協調人、聯席全球協調人，其他包銷商包括中國銀河國際、招銀國際、工銀國際、建銀國際、交銀國際、浦銀國際、利弗莫爾證券、華升證券、巨誠證券、雅利多證券、潤淼資產、軟庫中華；普華永道爲其審計師；中倫、銘德分別爲其公司中國律師、公司香港律師；競天公誠、競天公誠(香港)分別爲其券商中國律師、券商香港律師；弗若斯特沙利文爲其行業顧問。

招股書顯示，賽目科技在上市後的股東架構中，胡大林先生、馬蕾女士、何豐先生分別擁有約64.1%、25.6%、10.3%的空格科技，持股22.6%；胡大林先生、何豐先生、馬蕾女士、14名集團其他僱員分別擁有約50.0%、44.1%、2.1%、4.3%的員工激勵平臺通達，持股11.5%；空格科技與通達爲一致行動人，將按照空格科技的投票指示行使表決權並一致投票，合共擁有34.1%的權益。工信部旗下賽迪集團的全資附屬公司賽迪檢測，持股21.1%；闞博士擁有約9.1%、其他31名獨立第三方擁有90.9%的北京梆梆，持股2.1%；李韌先生、劉江先生，通過共青城智源，持股2.9%；北京順義國資委、北京順義投資基金，通過北京順義，持股2.1%；華爲，通過哈勃，持股2.1%；京投發展(600683.SH)等參股的北京基石，持股2.1%；中信證券(600030.SH,06030.HK)，通過中信投資，持股2.1%；經緯恆潤(688326.SH)，持股2.1%；南昌道宏實業有限公司擁有99%的共青城軍合，持股2.1%；北京海淀區國資委旗下中關村，持股2.1%；其他H股公衆股東持股25%。

賽目科技，作爲一家專注於智能網聯汽車(ICV)仿真測試技術的科技公司，主要從事ICV仿真測試產品的設計及研發並提供相關測試、驗證和評價解決方案。根據弗若斯特沙利文的資料，按2023年的收入計，賽目科技是中國ICV測試、驗證和評價解決方案行業的最大市場參與者，市場份額爲5.3%。按2022年的收入計，賽目科技是中國ICV仿真測試軟件及平臺市場的最大市場參與者，市場份額約爲5.9%。賽目科技也中國幾家能夠提供一站式ICV測試、驗證和評價解決方案的市場參與者之一。

賽目科技招股書鏈接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1231/2024123100155_c.pdf

（轉自：MBMC美順）

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