海螺材料科技(02560.HK)，近日招股預計2024年1月9日在港交所掛牌上市，中信建投國際獨家保薦。

海螺材料科技，計劃全球發售1.44974億股H股(佔發行完成後總股份的25%)，其中90%爲國際發售、10%爲公開發售，另有15%的超額配股權，每股發售價介乎3.00港元~3.30港元，每手1000股，最多募資約4.78億港元。

假設每股發售價3.15港元(發售價範圍中位數)、超額配股權悉數行使，海螺材料科技預計上市總開支約3900萬港元，包括1.3%的包銷傭金、0.9%的酌情費用、聯交所上市費、證監會交易徵費、聯交所交易費、財匯局交易徵費、法律及其他專業費用、印刷及其他開支等。

海螺材料科技此次IPO招股引入6名基石投資者，合共認購人民幣3.018億元的發售股份，其中國軒高科(002074.SZ)認購5260萬元，安徽盛昌認購7000萬元，蕪湖阿泰克認購5300萬元，深圳創新投旗下SCGC資本認購4620萬元，廣東縱行認購2000萬元，深圳高燈認購6000萬元。

海螺材料科技此次IPO，募資淨額約4.18億港元(按發售價中位數計)：約35.0%將用於優化本集團的產能，同時有效擴大公司在中國及若干海外國家的地理覆蓋範圍，以鞏固公司作爲中國領先的精細化工材料供應商之一的地位；約10.0%將用於實施營銷計劃，以增加及鞏固公司在中國及全球水泥及混凝土製造行業的市場份額；約15.0%將用於進一步投入資源到支持公司市場地位的研發計劃中；約15.0%將用於償還部分銀行貸款；約15.0%將用於通過收購公司或成立合資公司，進一步垂直提升公司在價值鏈上的地位，並提高公司作爲中國水泥外加劑行業領先參與者的競爭力；及約10.0%將用作營運資金和其他一般企業用途。

海螺材料科技此次IPO，中信建投國際爲其獨家保薦人、獨家整體協調人、聯席全球協調人，中國銀河國際、中銀國際、農銀國際、工銀國際、勝利證券爲其聯席全球協調人，其他包銷商包括申萬宏源香港、建銀國際、海通國際、星河證券、國元證券、東方證券、浦銀國際、興證國際、交銀國際、復星國際證券、華升證券、洪泰證券；畢馬威爲其審計師；國楓、的近分別爲其公司中國律師、公司香港律師；天元、天元(香港)分別爲其券商中國律師、券商香港律師；弗若斯特沙利文爲其行業顧問。

招股書顯示，海螺材料在上市後的股東架構中，安徽投資集團、海螺創業(00586.HK)，通過海螺科創，持股36.47%；湖北鑫統領持股18.07%；臨沂海宏持股12.65%；建信金融資產投資，持股2.98%；安徽徽元，持股2.07%；蕪湖產業基金，持股1.38%；蕪湖龍門，持股1.38%；其他H股股東持股25.00%。

海螺材料，作爲一家生產及銷售水泥外加劑、混凝土外加劑及其相關上游原材料的精細化工材料供貨商，憑藉研發能力，也向客戶提供與公司產品有關的技術支持。根據弗若斯特沙利文的資料，於2023年財年按水泥外加劑銷量及收入計，海螺材料在中國排名首位，市場份額分別約爲28.3%及32.3%；按水泥助磨劑銷量及收入計， 海螺材料在中國排名首位，市場份額分別約爲34.6%及34.1%。

海螺材料科技招股書鏈接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1231/2024123100163_c.pdf

（轉自：MBMC美順）

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