來源：瑞恩資本RyanbenCapital

　　2025年1月9日，新三板公司上海匯舸環保科技集團股份有限公司 CONTIOCEAN ENVIRONMENT TECH GROUP CO．， LTD． （簡稱“匯舸環保”）（874207．NQ）（02613.HK），成功在香港聯合交易所主板掛牌上市。

　　匯舸環保是次IPO全球發售1000萬股H股，佔發行完成後總股份的25%，每股發售價下限定價31.80港元，募集資金總額約3.18億港元，所得款淨額約2.73億港元。匯舸環保是次招股公開發售部分獲55.33倍認購，國際發售部分獲0.95倍認購。

　　匯舸環保此次IPO招股引入嘉實基金 Harvest認購244.30萬股（約1000萬美元）的發售股份，基石投資者認購股份佔全球發售股份的24.43%，佔全球發售完成後總股份的6.11%。

　　招股書顯示，匯舸環保在上市後的股東架構中，周洋先生，持股24.47%；趙明珠先生，持股20.39%；陳志遠先生，持股20.39%；匯舸發展（員工持股平臺實體），持股6.00%；前述爲一致行動人，合計控制71.25%的股份；舒華東，持股3.75%；H股股東持股25.00%。

　　匯舸環保，成立於2017年，作爲一家全球領先的船舶環境保護設備及系統提供商，助理客戶進行更高效及可持續商業運營，同時滿足國際海事組織制定的各項ESG規定。公式提供的設備及系統包括，船舶脫硫解系統、船舶節能裝置、船舶清潔能源供應系統、海事服務。根據弗若斯特沙利文報告，於2024年6月30日，按船舶脫硫系統的累計完成及手頭訂單量計，匯舸環保在中國的民營船舶脫硫系統提供商中排名第一，在全球的所有船舶脫硫系統提供商中排名第十。

　　截至午間收市，匯舸環保每股報33.40港元，漲5.03%，總市值約13.36億港元。

　　匯舸環保（02613.HK）是次IPO上市的中介團隊主要有：

　　中信證券/中信里昂、中國銀河國際爲其聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人；

　　法國巴黎證券爲其整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人；

　　中銀國際、建銀國際、光銀國際、光大證券國際、華升證券、富中證券、工銀國際、力高證券、華富建業、浦銀國際爲其聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人；

　　富途證券、利弗莫爾證券、老虎證券、TradeGo Markets爲其聯席牽頭經辦人；

　　德勤爲其審計師；

　　競天公誠、安理謝爾曼思特靈分別爲其公司中國律師、公司香港及美國律師；

　　信達、盛德分別爲其券商中國律師、券商香港及美國律師；

　　弗若斯特沙利文爲其行業顧問。

　　匯舸環保招股書鏈接：

　　https：//www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1231/2024123100012_c.pdf

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責任編輯：張倩