來源：瑞恩資本RyanbenCapital

　　2025年1月9日，安徽海螺材料科技股份有限公司 Anhui Conch Material Technology Co．， Ltd．（下稱“海螺材料科技”）（02560.HK），成功在香港聯合交易所主板掛牌上市。

　　海螺材料科技是次IPO全球發售1.44974億股H股，佔發行完成後總股份的25%，每股發售價下限定價3.00港元，募集資金總額約4.35億港元，所得款淨額約3.96億港元。海螺材料科技是次招股公開發售部分獲25.83倍認購，國際發售部分獲1.04倍認購。

　　海螺材料科技此次IPO招股引入6名基石投資者，合共認購1.0137億股（約人民幣3.018億元）的發售股份，其中國軒高科（002074.SZ）認購5260萬元，安徽盛昌認購7000萬元，蕪湖阿泰克認購5300萬元，深圳創新投旗下SCGC資本認購4620萬元，廣東縱行認購2000萬元，深圳高燈認購6000萬元。基石投資者認購股份佔全球發售股份的69.92%，佔全球發售完成後總股份的17.48%。

　　招股書顯示，海螺材料科技在上市後的股東架構中，安徽投資集團、海螺創業（00586.HK），通過海螺科創，持股36.47%；湖北鑫統領持股18.07%；臨沂海宏持股12.65%；建信金融資產投資，持股2.98%；安徽徽元，持股2.07%；蕪湖產業基金，持股1.38%；蕪湖龍門，持股1.38%；其他H股股東持股25.00%。

　　海螺材料科技，作爲一家生產及銷售水泥外加劑、混凝土外加劑及其相關上游原材料的精細化工材料供貨商，憑藉研發能力，也向客戶提供與公司產品有關的技術支持。根據弗若斯特沙利文的資料，於2023年財年按水泥外加劑銷量及收入計，海螺材料科技在中國排名首位，市場份額分別約爲28.3%及32.3%；按水泥助磨劑銷量及收入計， 海螺材料科技在中國排名首位，市場份額分別約爲34.6%及34.1%。

　　截至午間收市，海螺材料科技每股報1.69港元，總市值約9.80億港元。

　　海螺材料科技（02560.HK）是次IPO上市的中介團隊主要有：

　　中信建投國際爲其獨家保薦人、獨家整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人；

　　中國銀河國際、中銀國際、農銀國際、工銀國際、勝利證券爲其聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人；

　　申萬宏源香港、建銀國際、海通國際、星河證券、國元證券、東方證券、浦銀國際、興證國際、交銀國際、復星國際證券、華升國際、洪泰證券爲其聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人；

　　畢馬威爲其審計師；

　　國楓、的近分別爲其公司中國律師、公司香港律師；

　　天元、天元（香港）分別爲其券商中國律師、券商香港律師；

　　弗若斯特沙利文爲其行業顧問。

　　海螺材料科技招股書鏈接：

　　https：//www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1231/2024123100163_c.pdf

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責任編輯：張倩