智通財經APP訊，周大福創建(00659)發布公告，於2025年1月15日(交易時段後)，公司與經辦人已訂立認購協議，據此，根據認購協議的條款及條件，經辦人有條件及個別(而非共同或共同及個別)已同意認購或促使認購及支付公司將予發行本金總額7.8億港元的債券。債券的發行價將為債券本金總額的100%，而每份債券的面值將為200萬港元及其整數倍。

按照初始換股價每股股份8.043港元計算及假設債券按初始換股價悉數轉換，則債券最多將轉換約為9697.87萬股新股份，相當於於本公告日期公司現有已發行股本約39.98億股股份的約2.426%;及經悉數轉換債券而配發及發行新股份擴大後公司已發行股本的約2.369%。

新股份將根據一般授權配發及發行，並將為繳足股份，且在各方面與於相關登記日期已發行的繳足股份享有同等地位，惟適用法律強制性規定排除的任何權利除外。除債券的條款及條件所載者外，因轉換債券而發行的新股份之持有人無權享有相關登記日期之前的記錄日期之任何權利。

債券擬將在維也納證券交易所上市。公司已向維也納證券交易所申請批准債券上市。公司將向香港聯交所申請批准新股份上市及進行買賣。

所得款項淨額將為約7.69億港元。公司擬將發行債券的所得款項淨額用於集團的一般企業用途，包括但不限於補充營運資金，及償還集團部分債券及貸款的本金及利息。