智通財經APP訊，H&H國際控股(01112)發佈公告，有關3億美元於2028年到期的9.125%優先票據。於2025年1月16日，公司與初步買方就發行新票據訂立購買協議。
根據是次發售提呈發售新票據的所得款項毛額將約爲2.95億美元。公司擬透過提交要約使用新票據的所得款項淨額(即所得款項毛額經扣除包銷折讓、就發售應付初步買方的報酬以及其他費用及開支)爲公司現有債務進行再融資，包括爲償還2026年票據及其應計利息提供資金。
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