大和發表報告，將國藥(01099.HK) 評級由“買入”降至“跑贏大市”，原因是增長能見度有限，且國內政策影響不一。同時將2024和2025年營收預測分別下調8%和11%，意味着按年增長持平或6%，將其目標價相應由26元降至22元，此相當於預測今年市盈率7倍。
該行表示，對國藥2024年第四季器械及零售藥房業務的銷售額保持審慎態度，預計集團整體收入和淨利潤將按年分別增長2%和下跌9%，達到1,530億元和27億元人民幣。對於2025年，新管理層可能會在反腐、帶量採購和保險預算控制下，專注於盈利增長和毛利率擴張。(ha/w)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-01-22 16:25。)
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