白宮周一宣佈的「Stargate」項目成為人工智能相關股票的新機會，同時也惠及其他一些公司，據華爾街分析師稱。

軟銀、甲骨文（Oracle）和OpenAI組成的聯合企業承諾在美國的AI基礎設施上投資高達5000億美元，其中1000億美元立即到位。目前美國已建成10個數據中心，並計劃總計建設20個。被提名為技術合作夥伴的公司還包括Nvidia（NVDA）、微軟（MSFT）、Arm Holdings（ARM）以及甲骨文（ORCL）。根據瑞銀UBS，該項目似乎「嚴重依賴」Nvidia的計算技術和硬件解決方案，為其股票帶來利好。

「儘管投資者對計算需求觸頂的擔憂日益增加，但這應該會極大地緩解這些擔憂，並可能為Nvidia的增長跑道延伸至2026年之後，」瑞銀分析師Timothy Arcuri在周三的報告中寫道。

分析師認為，甲骨文是另一個將從AI基礎設施擴展中獲益的股票。Evercore ISI分析師Kirk Materne表示，該公司可能會與聯邦政府達成更多交易。

「我們認為‘Stargate’的宣佈提醒人們甲骨文在聯邦層面的機會非常重要，也是這屆新政府長期規劃中的潛在收入驅動力之一，」Materne在周二的報告中表示。

同樣，瑞銀還將微軟和甲骨文列為贏家，理由是它們是OpenAI為圖形處理器訓練容量的「自然且預期的選擇」，分析師Karl Keirstead寫道。

「話雖如此，這一數據中心擴展的規模可能比大多數甲骨文分析師預期的還要大，」Keirstead在周二的研究報告中指出。「在我們看來，這對甲骨文的股價及其雲基礎設施（OCI）的未來發展是一個明確的正面因素。」

除了AI技術股之外，另一受益於此項目的行業是建設數據中心所需的全球水泥和建築公司——這將需要「大量建築材料」，RBC Capital Markets分析師Anthony Coding寫道。

建築材料供應商CRH和Heidelberg Materials是分析師推薦的受益於該項目材料需求增長的首選。

「如果‘Stargate’的後期階段在全美範圍內引發投資，根據我們對所跟蹤公司終端市場的分析，我們認為CRH是全球水泥公司中最大的受益者，」Coding說。

整體而言，該項目對AI基礎設施公司是利好。富國銀行分析師Aaron Rakers提到了芯片製造商Arm Holdings——該公司在「Stargate」宣佈中被列為關鍵技術合作夥伴——作為受益者之一。計算機網絡公司Arista Networks(ANET)也可能從甲骨文參與「Stargate」中獲得「間接利好」。甲骨文是Arista的重要客戶之一。