周大福創建完成7.8億港元可換股債券發行

財中社

01-22

　　財中社1月22日電 周大福創建（00659）發佈公告，宣佈已完成7.8億港元的4%可換股債券的發行，認購及發行於2025年1月22日完成。此次債券預計將在維也納證券交易所上市，所募集資金將用於償還部分債務及營運資金，其中約7億元將用於償還本集團的部分債券及/或貸款的本金和利息，餘下部分則作爲營運資金。

　　根據公告，債券的承配人均爲公司的獨立第三方。公告中還提到，若根據債券的條款和條件需要調整初始換股價，公司將遵守適用的上市規則並進行相應公告。假設債券按初始換股價每股8.043港元悉數轉換爲新股份，轉換後公司股權結構將有所變化，具體而言，現有的股東在轉換後的股份比例將略有下降，債券持有人將佔據2.37%的股份。

（文章來源：財中社）

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