金吾財訊 | 古茗控股(01364)今日起招股，擬發行1.59億股股份，其中10%爲香港公開發售，其餘爲國際配售。每股招股價介於8.68港元-9.94港元，每手400股，入場費4016.10港元。高盛、瑞銀爲聯席保薦人。股份預期將於2月12日掛牌上市。以招股價中位數9.31港元估算，預期集資淨額約18.13億港元，所得款項淨額約25%將用於擴充信息技術團隊及繼續提升業務管理和門店運營的數字化；25%用於加強供應鏈能力和提升供應鏈管理效率；約20%將用於加強品牌建設和與消費者聯繫以及採取多元化方式建立品牌形象及提高消費者認知度；約10%將用於在持續推行地域加密策略的同時新招聘員工負責加盟商管理，加強對加盟商的支持，並進一步建立緊密的加盟商團體；約10%將用於聘用產品研發方面的專家及提升產品研發能力；其餘約10%將用作營運資金及其他一般企業用途。另外，基石投資者包括有騰訊控股(00700)全資持有的Huang River Investment Limited，其投資2500萬美元購入2243.72萬股，佔假設超額配股權獲悉數行使後(下同)0.95%；元生資本投資1500萬美元佔0.57%；私募股權公司LVC投資3000萬美元佔1.15%，基金Long-Z Fund I,LP 及Duckling Fund, L.P. 分別各自投資800萬美元佔0.3%。