上證報中國證券網訊合肥匯通控股股份有限公司即將登陸滬市主板，公司將於2月20日上午9時進行本次IPO的網上路演。本次公開發行，匯通控股計劃發行3150.77萬股，擬募集資金總額8.10億元，2月21日開啓申購，保薦機構為中銀國際證券股份有限公司。
匯通控股成立於2006年，主要從事汽車造型部件和汽車聲學產品的研發、生產和銷售，以及汽車車輪的總成分裝業務。招股書顯示，公司目前與多家主機廠形成了穩定的一級配套合作關係，主要客戶包括比亞迪、奇瑞、江淮、長城、蔚來等自主汽車品牌，客戶集中度較高。隨着國內自主品牌汽車在新能源汽車和汽車出口領域的發展，公司業務進入快速增長期。
數據顯示，2022年至2024年上半年，公司實現營業收入分別為6.28億元、7.65億元和4.45億元；歸屬於股東的淨利潤分別為1.62億元、1.52億元和8291.25萬元。其中，新能源汽車配套產品銷售收入取得較大增長，2021年至2023年，公司新能源汽車配套產品收入佔營業收入比例從22.92%增至41.06%。
匯通控股是當前國內規模較大、產品品類較為齊全的汽車造型部件一級供應商。在主要產品市場佔有率方面，以汽車造型部件核心產品格柵和飾條為例，2024年上半年，公司格柵和飾條產品銷售收入分別為1.24億元和9015萬元，佔公司主營業務收入比例為28.08%和20.41%，格柵總體銷售數量48.57萬套，銷售飾條中用於新能源汽車前保險槓飾條36.41萬套。根據中汽協數據測算，公司格柵佔乘用車市場份額約為5%，前保險槓飾條佔新能源汽車市場份額約為7%。
招股書顯示，公司的前三大股東分別為匯通集團、陳王保和保泰利，分別持股57.76%、19%和9.76%，匯通集團為公司控股股東。公司董事長、總經理陳王保合計持有公司92.36%的表決權，為公司實際控制人。
本次公開發行，公司擬使用募集資金8.10億元用於汽車飾件擴產建設項目、汽車車輪總成分裝項目、數字化及研發中心建設項目和補充流動資金。其中，汽車飾件擴產建設項目建成並達產後，公司將新增造型部件1350萬個/年的生產能力。
為配套安慶振宜汽車、比亞迪合肥長豐工廠、蔚來汽車合肥F2工廠等項目，公司汽車車輪總成分裝項目將在安慶市經開區、合肥市新橋空港和合肥市長豐縣建設三個車輪總成分裝產線。項目建成並達產後，將新增車輪總成分裝880萬套/年的生產能力。據了解，上述三個項目一期均已開始運營，公司已開始初步供貨。
招股書顯示，匯通控股預計2025年第一季度的營業收入為2.2億元至2.5億元，較去年同期變動幅度為12.54%至27.89%；歸母淨利潤為3350萬元至4000萬元，按年變動幅度為-7.38%至10.59%。（劉一楓）
（文章來源：上海證券報·中國證券網）