智通財經APP獲悉，芯片股全線回落，截至發稿，華虹半導體(01347)跌6.66%，報35.75港元；晶門半導體(02878)跌5.97%，報0.63港元；中芯國際(00981)跌4.05%，報49.7港元；上海復旦(01385)跌2.94%，報19.46港元。

消息面上，國產晶圓代工廠商此前密集擴產。據TrendForce集邦諮詢預估，隨着新產能釋出，預估至2025年底，大陸晶圓代工廠成熟製程產能在前十大業者的佔比將突破25%。大摩指出，華虹8英寸成熟工藝節點面臨競爭下的潛在定價壓力；滙豐則認爲，目前中芯國際股價未能反映定價壓力、關稅影響及需求能見度疲弱。

此外，國信證券認爲，通過與DeepSeek等國產大模型的適配，國內全功能GPU對複雜AI任務的支持能力將得到驗證和優化，有助於國內AI全產業鏈發展。國泰君安認爲，AI競賽加劇，產業加速發展，而芯片製造目前是中國AI產業主要瓶頸，有望隨着產業鏈成熟逐步突破。天風證券表示，長期來看，外部地緣政治影響帶來的不確定性有望加快中國大陸半導體產業鏈國產替代的步伐。