智通財經APP訊，綠城中國(03900)發布公告，於2025年2月18日，公司、子公司保證人、德意志銀行，滙豐，國泰君安國際，摩根大通，東吳證券(香港)和瑞銀就於2028年到期的本金總額為1.5億美元8.45%的優先票據的發行和出售訂立認購協議。該等新票據將會和將於2025年2月24日發行的2028年到期的本金總額為3.5億美元8.45%的優先票據構成同一系列票據。除發行價格外，該等新票據和原始票據的條款和條件一致。

新票據的發售價將為新票據本金額的100.50%，發行收益率為8.258%。本次新票據發行降低了公司票據發行的成本。

新票據發行所得款項總額將為1.51億美元。公司擬將所得款項淨額用作為現有債項的再孖展，包括但不限於為同時進行的購買要約提供資金。