需求端：阿里資本開支超預期，看好未來三年資本開支大年。FY25Q3 單季度CAPEX 317.8 億元，按月+82%，24 全年CAPEX 為726 億元，按年+196%，公司未來三年將進行歷史最高水平的投資，我們計算未來三年平均或超1082 億元。公司看到新需求中約60%到70%用於推理，阿里將與蘋果合作，共同為國行iPhone 開發AI 功能，公司作為電子商務巨頭，擁有更多的消費者數據，能夠...
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