金吾財訊 | 半導體部分衝高，上海復旦(01385)漲8.51%，華虹半導體(01347)漲5.83%，中芯國際(00981)漲3.32%。華泰證券研報指出，中長期來看，DeepSeek顯著降低大模型訓練成本，且加速AI應用落地，這將驅動國產AI芯片需求持續增長帶動上游製造鏈擴產需求。建議投資者關注國內AI芯片製造鏈投資機會：1）國產AI芯片製造採用7nm及更高的先進製程，國內先進製程擴產有望加速，相關標的為中芯國際、華虹半導體；2）國產AI芯片採用CoWoS先進封裝，中國在封測環節具備較強全球競爭力，國內先進封裝有望進入起量元年，相關標的為長電科技、通富微電等；3）國內先進製程及先進封裝產能建設提速，為國產前後道設備在高端產線商業化提供良好契機，持續看好設備國產化。海通證券表示，美國科技「七姐妹」是近年美股上漲主要動力，其崛起得益於持續科技創新鞏固行業優勢地位。我國技術積累、人力資本、政策支持具備培育科技巨頭土壤，股市制度環境也為科技投資創造有利條件。中國股市中AI應用、半導體制造、高端裝備等領域有望湧現科技「七姐妹」。