智通財經APP訊,標準發展集團(01867)發佈公告,於2025年2月26日(交易時段後),公司與配售代理訂立配售協議,公司擬盡力向不少於6名承配人(彼等及彼等的最終實益擁有人均爲獨立第三方)發售認購本金額最高爲3700萬港元的可換股債券,而配售代理已同意促成該等認購。
初步換股價每股換股股份0.25港元,較於配售協議日期聯交所所報每股股份收市價0.155港元溢價約61.29%。
假設可換股債券所附帶的換股權以初步換股價每股換股股份0.25港元獲悉數行使,公司將配發及發行最多1.48億股新股份,佔於本公告日期已發行股份總數約9.91%;及經發行1.48億股換股股份擴大後的已發行股份總數約9.01%(假設自本公告日期至可換股債券悉數轉換期間,公司已發行股本並無其他變動)。
假設所有可換股債券均由配售代理成功配售,配售事項所得款項淨額將約爲3660萬港元,公司將按以下方式使用:(1)約1660萬港元用於發展本集團的日常業務(包括但不限於現有石油業務、生物能源業務等);(2)約2000萬港元用於一般營運資金,包括但不限於支付法律及合規費用、租金開支、薪金及薪酬、行政費用及其他雜項開支。
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