國補刺激及手機光學升級驅動利潤彈性，ADAS 下沉及XR 起量提振估值手機光學升級帶來產品結構繼續改善、車載和IoT 業務進展順利、超聲波指紋模組有望繼續放量，預計2024-2026 年公司營業收入分別爲164/193/208 億人民幣，對應同比增長31%/18%/8%；照相模組ASP 改善、車載及IoT 模組稼動率提升，我們預計2024-2026 年公司歸母淨利潤分別爲3.1/6.4/7.9 億...
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