智通財經APP訊，中煤能源(01898)發布公告，中國中煤能源股份有限公司(以下簡稱「發行人」、「公司」或「中煤能源」)公開發行不超過人民幣100億元(含100億元)公司債券(以下簡稱「本次債券」)已於2023年11月獲得中國證券監督管理委員會(以下簡稱「中國證監會」)「證監許可〔2023〕2493號」批覆註冊。

發行人本次債券採取分期發行的方式，其中中國中煤能源股份有限公司2025年面向專業投資者公開發行科技創新公司債券(第一期)(以下簡稱「本期債券」)為第二期發行，發行規模不超過30億元(含30億元)。

本期債券分為兩個品種，品種一為5年期固定利率債券，品種二為15年期固定利率債券。本期債券引入品種間回撥選擇權，回撥比例不受限制，發行人和主承銷商將根據本期債券申購情況，在總髮行規模內，由發行人和主承銷商協商一致，決定是否行使品種間回撥選擇權，並確定最終發行規模。

本期債券為固定利率債券，債券票面利率將根據網下詢價簿記結果，由公司與簿記管理人按照有關規定，在利率詢價區間內協商一致確定。

本期債券品種一的票面利率簿記區間為：1.80%-2.50%，品種二的票面利率簿記區間為：2.00%-2.70%。發行人和簿記管理人將於2025年3月11日(T-1日)以簿記建檔的方式向網下投資者進行利率詢價，並根據簿記建檔結果確定本期債券的最終票面利率。