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金吾財訊 | 摩根士丹利發佈報告，對中國生物製藥(01177)2024年銷售額預測下降1.2%，主要源於醫保限制趨嚴下藥品Ganmei銷售表現不佳。值得注意的是，由於Pertuzumab生物相似藥已於2024年12月獲批，CDK2/4/6也將於2025年獲批，基於此，大摩預計中國生物製藥在2024-2025年的銷售額將分別增長2.2%和3.7%。

純利層面，大摩上調了公司純利預測11%，背後的關鍵因素是來自科興生物約7億元人民幣的股息收入。不過，因略微上調銷售成本預測，在2025-2026年，其純利預計每年分別增長0.5%。

綜合上述因素，摩根士丹利將其目標價從4.5港元上調2%至4.6港元，維持“增持”評級。

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