港股IPO觀察

截止2022年的第45周，港交所1家新股上市，4家招股，6家遞交上市申請。截至2022年7月15日，今年港交所新上市60家，共募資856.58億港元。

本週上市

中國第二大的專業皮膚護理產品公司鉅子生物

本週招股

• 先天性心臟病封堵器產品及相關手術配套產品製造商心泰醫療
• 第三大活動內容營銷服務提供商多想雲
• 第三大主營服飾及鞋履跨境出口的B2C電商子不語
• 高密市獨家天然氣銷售營運商交運燃氣

遞表的公司

• 溫州最大私人牙科服務提供商美皓醫療
• 物聯網解決方案及通信設備供貨商濠暻科技
• 馬來西亞第二大鋼筋及鋼絲產品製造商EC Excel
• 全球第三大後段半導體傳輸介質行業的所有托盤及托盤相關產品製造商優博控股
• 火力發電廠第三方運維和檢修服務民營公司華新集團
• 第三方船舶管理服務提供商洲際船務

此外

• 小熊U租/凌雄科技，正作預路演、募資8億
• 全球時尚奢侈品 LANVIN復朗集團 ，SPAC上市路演PPT更新
• 國鴻氫能，擬香港H股IPO上市，已在中國證監會遞交申請
• $東方財富(300059)$擬考慮在瑞士證券交易所IPO上市
• 吉利汽車 獲准分拆「極氪」獨立上市，香港、美國IPO都有可能

一、子不語招股

子不語於10月31日起至11月4日招股，預計11月11日在港交所掛牌上市。公司計劃發售2925萬股，無超額配股權，每股招股價7.86至9.42港元，每手5000股，最多募資2.755億港元。

公司引入3名基石投資者，合共認購認購2260萬美元的發售股份。

公司成立於2011年，作為中國最大的跨境電商公司之一，主要通過第三方電商平臺進行服飾和鞋履產品銷售。根據弗若斯特沙利文的資料，按2021年GMV計，在中國跨境出口B2C電商服飾及鞋履市場所有平臺賣家中，子不語排名第三，市場份額約佔0.4%；按2021年度在北美產生的GMV計，在中國跨境出口B2C電商服飾及鞋履市場的平臺賣家當中，子不語排名第一，市場份額約佔0.7%。

業績方面，公司在2019年、2020年、2021年和2022年前四個月，公司營業收入分別為14.29億、18.98億、23.47億和12.78億元，同期淨利潤分別為0.81億、1.14億、2.01億和0.61億元。

二、華新集團遞交招股書

河南鄭州的中國華新集團控股在港交所遞交招股書，擬香港主板IPO上市。這是繼其於4月25日遞表失效之後的再一次遞表，東方證券國際為獨家保薦人。

華新集團成立於2009年，是中國電力能源行業(包括火力發電廠、現代煤化工廠)的第三方服務供應商，同時也是中國光伏發電站業務的從業者。公司致力於成為雲檢修系統、雲監控系統、集成智能能源管理系統開發應用的智能服務商。公司是為中國的火力發電廠及現代煤化工廠提供第三方運維和檢修服務的最大民營公司，市場份額約1.6%。

公司為中國約30間能夠為最高1,000兆瓦的火力發電機組提供運維和檢修服務的服務供貨商之一，公司的客戶主要包括中國五大發電集團的附屬公司，即國家電力投資集團、中國華電集團、中國大唐集團、中國華能集團、國家能源投資集團。

業績方面，在2019年、2020年、2021年三個財政年度和2022年上半年，公司營業收入分別為2.93億、4.34億、5.31億和2.59億元，同期淨利潤分別為3326.0萬、5120.2萬、4782.0萬和 2103.7萬元。

美股IPO觀察

當週無新股上市

下週上市

• KWESST Micro
• BullFrog AI
• Intensity Therapeutics
• Acrivon Therapeutics
• Snail, Inc $(SNAL)$

其餘遞表公司：

• 金生遊樂，遞交招股書，擬納斯達克IPO上市
• Shein已聘請前貝爾斯登(Bear Stearns)投資銀行家唐偉(Donald Tang)擔任執行副董事長，助其推進IPO
• 錦嶸健康遞交招股書
• 玩美移動 Perfect，成功借殼SPAC公司在美國紐交所掛牌上市

一、金生遊樂在美遞交招股書

福建南平延平區西芹鎮的南平金色樂園遊樂園管理有限公司，在美國證監會(SEC)提交招股書，股票代碼$(GDHG)$，擬在美國納斯達克IPO上市。

公司主要通過在中國的經營實體，管理和經營六個項目(包括遊樂園、水上樂園和配套的娛樂設施)。公司所經營實體的園區合計佔地約426,560平方米，分佈於中國南方地域多元化的市場。公園提供各種令人振奮的娛樂體驗，包括驚險刺激的家庭遊樂設施、水上景點、美食節、馬戲表演和高科技設施。

公司管理和經營的6個項目：雲南玉溪遊樂園、雲南芒市遊樂園、雲南曲靖遊樂園、湖南常德遊樂園、安徽銅陵遊樂園、湖南嶽陽遊樂園。

業績方面，在2020年和2021財年(9月30日)和2022財年前六個月（2022年3月31日)，公司營收分別為2782.40萬、3851.77萬和2075.69萬美元，同期淨利潤分別為756.59萬、1,358.04萬和726.68萬美元。

二、馬來西亞商業和科技諮詢公司VCI Global

VCI Capital Group是一家於2013年在馬來西亞成立的商業和技術諮詢集團，在新加坡、美國和英國設有區域辦事處。

憑藉遍佈全球的孖展實體和機構投資者的聯繫，公司可以提供行業情報、寶貴的見解和公正的建議，通過併購、首次公開募股、國際貿易或通過改進董事會戰略、投資者關係、業務管理和營銷戰略，幫助客戶轉型並將其業務和公司提升到一個新的 水平。

集團投資於利用技術進步來幫助客戶的業務和組織蓬勃發展。 集團不僅為每個客戶定製金融科技和軟件解決方案，還提供數據分析服務，提供寶貴的 見解，幫助客戶做出更好的業務決策和戰略。 自2013年成立以來，VCI Global一直在為各行各業的中小型企業和政府關聯機構以及上市企業集團提供服務。公司客戶主要來自馬來西亞，部分客戶來自中國、新加坡和美國。

2022年6月30日的12個月，公司收入為1100萬美元。

SPAC方面

• 生物技術公司Intrinsic Medicine宣佈和Phoenix Biotech Acquisition Corp 合併上市
• 美國最大的出租車車隊運營商 zTrip® 將通過與Spree Acquisition Corp. I Ltd. 的業務合併上市
• Breeze Holdings Acquisition Corp 宣佈與TV Ammo, Inc.合併的最終協議
• 創新的電池技術公司WaveTech Group, Inc.通過與$Welsbach Technology Metals Acquisition Corp(WTMA)$ 的業務合併在納斯達克上市
• 全球食品安全和可持續發展公司African Agriculture Inc.通過計劃與10X Capital Venture Acquisition Corp 合併上市
• Flame Acquisition Corp 以 8.83 億美元的價格與Sable Offshore合併

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