3月17日,中國宏橋(01378)發布公告,建議進行國際發售,僅向專業投資者發行美元可換股債券。公告指出,債券的本金金額、條款及條件尚未確定,能否完成發行將視乎市場情況及投資者意向而定。若訂立認購協議,公司將進一步公告相關事項。
同時,公司計劃進行同步股本發售和股份回購。此舉旨在幫助債券投資者進行對沖,並減輕對公司股價的負面影響。公司董事會認為,此次回購反映了對公司長期戰略和發展信心,且預計不會導致主要股東持股出現重大變動。公告中提到,回購股份的資金將由手頭現金和債券所得款項提供。
公告還提到,所得款項淨額將用於現有境外債項再孖展及一般公司用途。公司將向聯交所申請批准債券及換股股份的上市及交易。儘管公告中提到的建議債券發行未必會落實,投資者和股東在交易時需保持謹慎。
(文章來源:財中社)