智通財經APP訊，中國宏橋(01378)公布，該公司建議進行國際發售由公司僅向專業投資者發行美元可換股債券。UBS AG Hong Kong Branch、中信里昂證券有限公司、招銀國際孖展有限公司、信銀(香港)資本有限公司、龍石資本管理有限公司、東方匯理銀行及德意志銀行香港分行已就建議債券發行獲委任為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

在進行建議債券發行的同時，聯席牽頭經辦人建議促使債券買方(並非該公司「關聯人士」的有關人士)出售名義上與債券相關的現有股份，而有關買方希望於有擔保沽空中出售相關股份及該公司有意購買於同步股本發售中出售的部分股份。發行債券為主要交易及預期同步股本發售將有助於希望對沖其債券投資的投資者進行初步對沖(及預同步股份回購將有助於就債券訂立更佳定價條款及減輕對股份的不利股價影響)。同步股份回購將由手頭現金撥付資金及債券所得款項的擬定用途與同步股份回購並不相關。董事會認為，此回購活動反映董事會及管理團隊對公司長期戰略及發展充滿信心，並認為回購股份符合公司及其股東的整體最佳利益(且其無意向公司的選定股東提供退出機會)。預期發行債券及同步股份回購將不會導致公司主要股東的持股出現重大變動。

公告稱，公司擬將建議債券發行的所得款項淨額用作為現有境外債項再孖展及一般公司用途。